IPO及再融资上会预告

据交易所官网审核动态信息，下周（11月10日-11月4日）IPO上会审核4家企业，合计拟募资36.69亿元。

其中两家企业于在审期间调减了拟募资规模：

恒运昌：招股书申报稿中，公司原计划募资15.50亿元。而上会稿中拟募资规模缩减至14.69亿元，调减了补流规模。

恒运昌募资计划前后对比

农大科技：招股书申报稿中，公司原计划募资5.52亿元。而上会稿中拟募资规模缩减至4.13亿元，删除了年产15万吨微生态制剂系列产品生产项目，并调减了补流规模。

农大科技募资计划前后对比

下周1家再融资企业上会，拟募资10.00亿元。

下周IPO上会企业一览

一

强一股份

据招股书信息，强一股份是一家专注于服务半导体设计与制造的高新技术企业，聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售。公司具备探针卡及其核心部件的专业设计能力，是市场地位领先的拥有自主 MEMS探针制造技术并能够批量生产、销售 MEMS探针卡的厂商，打破了境外厂商在MEMS探针卡领域的垄断。

截至招股说明书签署日，周明为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司27.93%的股份，与其一致行动人合计控制公司50.05%的股份。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元”的上市标准。

本次拟公开发行股票不超过3,238.99万股，发行后总股本不超过12,955.93万股。

公司业绩

募投项目

二

通宝光电

据招股书信息，通宝光电定位于汽车电子零部件制造商，主营业务为汽车照明系统、电子控制系统、能源管理系统等汽车电子零部件的研发、生产和销售。

截至招股说明书签署日，刘威、刘国学、陶建芳三人合计持有公司总股本的78.7487%，是公司的控股股东、实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过18,793,400股（含本数，不含超额配售选择权）。

公司业绩

募投项目

三

恒运昌

据招股书信息，恒运昌是国内领先的半导体设备核心零部件供应商，主要从事等离子体射频电源系统、等离子体激发装置、等离子体直流电源、各种配件的研发、生产、销售及技术服务，并引进真空获得和流体控制等相关的核心零部件，围绕等离子体工艺提供核心零部件整体解决方案。公司聚焦于等离子体射频电源系统的技术攻关，成功打破了美系两大巨头MKS和AE长达数十年在国内的垄断格局。公司自主研发的第二代产品 Bestda 系列可支撑 28 纳米制程，第三代产品Aspen 系列可支撑 7-14 纳米先进制程，达到国际先进水平，填补国内空白。

截至招股说明书签署日，恒运昌投资持有公司 25.8179%股份，为公司控股股东。公司实际控制人为乐卫平，合计控制72.8727%的股份表决权。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

本次拟公开发行股票不超过1,693.0559万股，发行后总股本不超过6,770.1688万股。

公司业绩

募投项目

四

农大科技

据招股书信息，农大科技主营业务为新型肥料及新型肥料中间体的研发、生产、销售和技术服务。公司主要产品包括腐植酸增效肥料、控释肥料、水溶肥料等新型肥料及包膜尿素等新型肥料中间体。2020年至2022年，经中国磷复肥工业协会认定，公司包膜尿素产销量位居行业第一；经中国腐植酸工业协会认定，公司腐植酸复合肥料产销量位居行业第二。

截至招股说明书签署日，铭泉投资持有公司股本总额的54.29%，系公司的控股股东。马学文及其一致行动人马克直接或间接控制公司总股本的76.10%，二人为公司共同实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2,000万股（含本数，不含超额配售选择权），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过2,300万股（含本数）。

公司业绩

募投项目

下周再融资上会企业一览

一

华峰测控

据募集说明书信息，华峰测控始终专注于半导体自动化测试系统领域，以自主研发的产品实现了模拟及混合信号类半导体自动化测试系统的进口替代，同时不断拓展在氮化镓、碳化硅以及IGBT等功率分立器件和功率模块类半导体测试领域的覆盖范围。

公司业绩

募投项目