又一个餐饮品牌在港交所上市。
12月5日,广州遇见小面餐饮股份有限公司(下称“遇见小面”,HK:02408)在港交所上市。本次上市,遇见小面全球发售9736.45万股H股,发售价为每股7.04港元,募资总额约为6.85亿港元,募资净额约为6.17亿港元。
上市首日,遇见小面遭遇低开,开盘价为5.00港元/股,甚至低于发售区间的最低值(每股5.64港元),较IPO发行价下跌28.98%,最低报4.98港元/股。截至收盘,遇见小面的股价报收5.08港元/股,较发行价的跌幅为27.84%,市值约为36亿港元。
此次上市,遇见小面获得了5名基石投资者的订单,合计将认购该公司2200万美元(约1.71亿港元)的股份。其中,基石投资者包括HHLRA(高瓴)、君宜投资者、Shengying Investment、海底捞(HK:06862)等。
特别说明的是,港交所上市公司百福控股(HK:01488)曾在2025年中旬对外转让了所持遇见小面的部分股份。与之对应的是,今年8月初,百福控股曾发布公告,称该公司全资附属子公司(奇昕)向买方出售遇见小面1.71%股权,交易价为4800万元。
遇见小面招股书显示,奇昕于2025年7月和魏传发、杜鸣、顾东生签订股权转让协议,向魏传发、杜鸣、顾东生转让遇见小面的股权,分别作价2800万元、1500万元和500万元,每股成本为4.5653元。
不过,百福控股全资子公司——奇昕仍是遇见小面的股东。本次上市前,百福控股持有遇见小面约15.46%的股权,为其最大外部股东。百福控股在此前公告中表示,遇见小面将继续作为该公司的联营公司入账。
除了百福控股,遇见小面的外部股东还包括九毛九(HK:09922)、碧桂园(HK:02007)、青骢资本,以及高德福、魏传发等。其中,高德福为喜家德水饺创始人,魏传发为潮发潮汕牛肉火锅创始人。
另在2023年和2025年3月,遇见小面还分别现金分红1950万元、1470万元。另在2021年中旬,顾东生、奇昕控股有限公司曾分别向汇碧二号均分别转让遇见小面注册资本人民币179,917.00元,代价均分别为人民币3000万元。
本次上市前,宋奇、苏旭翔通过淮安创韬持股49.04%,员工持股平台淮安遇见好人持股4.24%。其中,宋奇为遇见小面创始人、董事长、执行董事兼首席执行官(CEO),苏旭翔为该公司联合创始人、执行董事兼副总裁。