家人们，7月第一天A股开门红，帮主带大家盘盘这几个涨停股的门道。今天市场热点有点散，但几个方向的信号特别值得关注，尤其是中长线布局的朋友，一定要听仔细了。

先看半导体板块，今天光刻机、先进封装方向又是批量涨停。这里有个关键消息，摩尔线程和沐曦集成电路两家GPU企业的科创板IPO申请昨晚刚被受理。帮主之前就反复说过，国产替代是半导体行业的核心逻辑。国家大基金三期刚砸了1140亿进场，加上Yole预测2030年中国大陆会成为全球最大晶圆代工中心，这不是短期炒作，是实实在在的产业升级红利。像旋极信息这种公司，子公司浙江曲速的AI推理芯片已经量产，还能支持1300亿参数的大模型，这技术突破放在五年前根本不敢想。不过要注意，芯片股连续高潮后可能有分化，资金已经开始往PCB、玻纤电子布这些低估值方向切换，这时候追高不如找那些技术壁垒高、订单明确的细分龙头。

再聊聊核电，昨晚谷歌宣布买了200兆瓦聚变电力，这可是全球首次聚变商业化电力采购。虽然现在聚变发电还在早期，但中油资本、中核集团这些央企早就重兵布局，新基建逻辑下零部件订单的确定性很高。像长城电工、四创电子这些涨停股，都是核电设备的核心供应商。帮主查了下，上海核电企业刚拿下超500亿订单，很多厂商的产能都排到几年后了。不过这个板块要关注连板股的高度，如果四创电子能继续晋级，可能带动整个产业链的估值重塑。

军工板块今天也很热闹，长城军工来了个大长腿涨停，带动中船系和深海科技补涨。深海科技可是今年政府工作报告点名的战略性新兴产业，和商业航天、低空经济并列。中船应急涨停背后，是海洋工程装备和水下智能装备的订单放量。不过要提醒大家，军工股波动大，适合用“事件驱动+业绩验证”的双轮策略，像中船系这种有资产注入预期的，可以盯着半年报的订单数据。

创新药今天卷土重来，昂利康、舒泰神这些票创出历史新高。帮主注意到，医保局昨天刚出台16条新政，开放医保数据支持研发、设立商保目录打通支付通道。这对创新药企来说，相当于把研发风险和支付压力都减轻了。像前沿生物的抗HIV新药、荣昌生物的ADC药物，都是临床价值突出的品种。不过要避开那些单纯炒概念的公司，真正有重磅管线进入III期临床的才值得长期跟踪。

最后说个风险点，微盘股指数已经7连阳，今天收出带长下影的“吊颈线”。历史上这种形态在高位出现，往往意味着多空分歧加大。如果接下来几天跌破5日均线，那些没业绩支撑的小票可能会补跌。这时候仓位要向业绩确定性高的方向倾斜，比如中材科技这种玻纤龙头，一季度营收增长40%，产品直接受益于AI算力需求爆发。

总结一下，半导体的国产替代、核电的商业化突破、军工的政策红利、创新药的支付改革，这几个方向都是中长线布局的黄金赛道。操作上记住三句话：低位潜伏优于追高，技术壁垒决定持股周期，政策催化要结合业绩验证。大家有什么问题，评论区留言，帮主随时在线解答！