6月25日,国内速冻食品行业领军企业安井食品(02648.HK)正式启动招股程序,计划登陆香港联交所主板。此次全球发售计划发行3999.47万股H股,其中香港公开发售股份为399.95万股,占比10%;国际发售股份3599.52万股,占比90%。
假设超额配股权未获行使,并假设发售价为每股发售股份66.00港元(即最高发售价),安井食品估计将自全球发售收取所得款项净额约24.96亿港元。
根据计划,拟将全球发售所得款项按以下金额用于以下用途:约35.0%用于扩大销售及经销网络;约35.0%用于提升采购能力,优化供应链并搭建供应链系统;约15.0%用于业务营运数字化;约5.0%用于产品开发及技术创新;以及约10.0%将拨作营运资金及一般公司用途。
根据介绍,安井食品成立于2001年12月,经过二十多年的稳健发展,已成长为国内速冻食品行业的标杆企业。公司主要从事速冻调制食品、速冻菜肴制品和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售,产品涵盖家庭消费、餐饮渠道及外出用餐等多种场景。
目前,安井食品已在全国精心布局了12大产销研一体化生产基地,包括安井食品集团厦门总部、无锡安井、泰州安井等,还拥有无锡营销、安井冻品先生等多家控股或参股子公司。
在销售网络方面,安井食品构建了以华东地区为核心、辐射全国的庞大营销网络,设立了56个驻外营销机构,包括13个分公司、30个联络处和13个独立工作站。公司拥有超过2000家一级经销商,与大润发、永辉、沃尔玛等知名商超建立了长期合作关系,同时也为张亮麻辣烫、海底捞等众多餐饮连锁企业提供优质食材。
在品牌建设上,安井食品打造了多元化的品牌矩阵,以旗舰品牌“安井”为核心,“冻品先生”“安井小厨”等自有品牌为辅,并通过战略性收购纳入“洪湖诱惑”“柳伍”“功夫食品”等品牌,进一步丰富了品牌层次,满足不同消费群体的需求。
截至2024年,安井食品拥有39个营收超亿元的大单品,其中2019年推出的锁鲜装系列成绩斐然,2022年营收突破10亿元。
财务数据显示,2022年度、2023年度、2024年度,公司实现收入分别约为121.06亿元、139.65亿元、150.30亿元人民币;同期,年内利润分别约为11.18亿元、15.01亿元、15.14亿元人民币。
2025年第一季度,公司实现营业收入36.00亿元,归母净利润3.95亿元,较上年同期的4.38亿元下降10%;扣非后净利为3.43亿元,较上年同期的4.2亿元下降18%。
在产能与研发方面,截至2024年9月30日,安井食品已运营13个生产基地,年产能超百万吨,并实施“产地研”策略,强化产品开发能力,产品种类超400种,是行业内产品最为丰富的企业之一。
弗若斯特沙利文数据显示,按2024年收入计算,安井食品以6.6%的市场份额稳居中国速冻食品行业榜首。其中,在速冻调制食品市场,安井食品占据13.8%的份额,排名第一;在速冻菜肴制品市场,其市场份额为5.0%,同样位居榜首;在速冻面米制品市场,安井食品位列第四,市场份额为3.2%。尽管中国速冻食品行业竞争激烈且格局分散,五大企业的市场份额总和仅为15.0%。