一、市场回暖明显，手机出货量增长态势显著

在经历连续下滑后，2024年手机市场回暖，出货量迎来了反弹。全球方面：2024年全球手机市场迎来了反弹，销量同比增长7.1%，结束了2023年创下的十年来最低点。

数据来源：公开数据，观研天下整理

随着全球市场回暖下，国内手机市场得益于技术创新驱动消费者换机需求的释放、市场复苏趋势、折叠屏市场的爆发等因素也表现的活力满满，出货量增长态势显著。尤其是2025年以来，在国补政策及消费回暖的双重推动下，手机行业迎来新一轮增长热潮。据中国信通院发布的数据显示，2024年我国手机出货量3.14 亿部，同比增长8.7%；其中12 月出货量 3452.8 万部，同比增长22.1%。其中12 月出货量 3452.8 万部，同比增 22.1%。智能手机出货量2.94亿部，同比增长6.5%，占同期手机出货量的93.6%。

2025 年 1-2 月，国内市场手机出货量 4690.5 万部，同比增长 1.9%。其中2 月出货量 1966.2 万部，同比增长 37.9%。智能手机出货量4311.2部，同比下降1%，在同期手机出货量中占比91.9%。

数据来源：caict中国通信院，观研天下整理

与此同时，在市场回暖背景下，厂商纷纷转战2000-3000元中端市场寻求增量，导致该领域竞争呈现"内卷"态势，被视作行业新增长极。例如2025年3月31日，vivo率先发力推出Y300 Pro+新品手机，搭载AI蓝心大模型与7300mAh蓝海电池，主打"长续航+强性能"组合，售价1799-2499元，随后4月3日开售即享最高375元补贴。同步亮相的Y300t凭借同级别领先的续航技术，以1199元起售价切入千元市场，形成差异化产品矩阵。

二、5G手机发展迅猛，正加速成为市场主流

随着5G网络在全国范围内逐渐普及，5G手机市场快速发展，到目前已成为了市场主流。2024年我国5G 手机出货量2.72 亿部，同比增 13.4%，占比 86.4%。2025年1-2月，我国5G 手机2.72 亿部，同比增 13.4%，占比 86.4%；其中2月1798.2万部，同比增长43.5%，在同期手机出货量中占比91.5%。

数据来源：caict中国通信院，观研天下整理

从新机上市情况来看，2024年国内手机上市新机型数量为421款，其中5G手机数量为207款，占比49.2%。2025 年 1-2 月，国内手机上市新机型 49 款，其中 5G 手机 30 款，在同期手机上市新机型数量中占比 61.2%。

数据来源：caict中国通信院，观研天下整理

三、国产品牌崛起，在全球市场的影响力正日益增强

近年随着国产厂商不断加大研发与技术创新，国产品牌崛起，在全球市场的影响力正日益增强。例如华为凭借通信与芯片技术，推出的高端机型深受喜爱；小米靠性价比在中高端市场收获大量用户，彰显国产品牌竞争力增强。

2024年，国产品牌手机出货量2.69亿部，同比增长16.3%，占同期手机出货量的85.6%；上市新机型396款，同比下降2.5%，占同期手机上市新机型数量的94.1%。

2025年1-2月，国产品牌手机出货3986.9万部，同比增长4.7%，在同期手机出货量中占比85%；国产品牌上市新机型48款，同比下降2%，在同期手机上市新机型数量中占比98%。

数据来源：caict中国通信院，观研天下整理

从上文来看，国产品牌手机出货量增速高于行业大盘（2024年总手机出货量增速为8.7%，而国产手机则为16.3%），而这说明消费者已不再追捧海外品牌手机。此外，从上新的数量来看，国产手机占比达到了95%的份额，也居于统治地位。

在国产手机厂商中，小米无疑是2024年最引人注目的品牌之一，依旧稳居“探花郎”，出货量仅次于苹果和三星。

具体出货量方面，2024年，小米以1.69亿部的出货量稳居全球前三，较2023年增加了2000多万部智能手机，展现出强劲的全球增长势头。Omdia在报告中指出，小米在2024年的整体表现超出预期，尤其是在中国市场和海外市场的双重推动下，实现了显著增长。

与此同时，华为在2024年实现了强势回归，以4840万部的出货量排名全球第十，同比增长高达35.8%，成为前十大厂商中同比增幅最高的品牌。华为的复苏主要得益于其在国内市场的强劲表现以及5G技术的持续突破。尽管面临国际市场的诸多挑战，华为依然通过技术创新和本土化策略，成功稳住了市场份额，并逐步向全球市场重新迈进。

此外，传音出货 1.067 亿部，同比增长15%，首进第四，在非洲等市场成绩斐然。OPPO（含一加）出货 1.036 亿部，同比增长3%，位列第五。排在第六位的VIVO出货量也有14%的明显增加。

四、核心技术创新难度逐年增加，创新步伐趋缓

不过随着智能手机行业的发展，核心技术创新难度逐年增加，使得创新步伐趋缓，新机型数量也在减少。数据显示，2024年，我国市场手机上市新机型421款，同比下降4.5%；其中5G手机207款，同比下降3.3%。2025年1-2月国内手机上市新机型49款，同比下降9.3%；其中 5G 手机 30 款，与上年同期持平。这一数据表明，国内手机厂商在产品迭代上有所减速。这一方面是受制于研发周期的影响，另一方面反映出手机市场的技术创新难度逐渐加大，特别是在存量市场竞争中，手机厂商的产品策略趋于稳健。

数据来源：caict中国通信院，观研天下整理

五、未来技术创新仍是关键，AI技术正在打开新一轮手机厂商竞速窗口期

进入2025年，随着Deepseek的全面火爆，AI手机也随之成为大众追捧的产品。目前已有多家手机厂商宣布接入Deepseek，包括华为、荣耀、OPPO、星纪魅族、努比亚、红魔以及vivo。不难看出，智能手机市场尽管庞大，但随着市场饱和度的提高和竞争的加剧，手机企业需要寻找新的增长点以保持其盈利能力和市场份额。而AI领域作为一个新兴且充满潜力的市场，为手机企业提供了新的增长机遇。

大模型技术将推动手机进入AI时代。当下在AI浪潮下，AI技术将成为2025年手机市场破局关键，驱动用户体验从硬件堆砌转向生态服务整合，开启行业高质量发展新阶段。据Canalys调研预测，2024年AI手机出货量占全球智能手机出货量的16%，从2023 年到2028年，AI 手机市场年均复合增长率（CAGR）将达到63%，2028年其占比将激增至54%。可以预见，AI手机的“翻身之仗”已经打响。

近些年来随着AI的快速迭代成长，AI正成为搅动行业未来格局和商业模式变换的关键变量。AI大模型快速发展背后，不同手机厂商选择的模型发展策略有所差异。那么手机公司的做法：其一，需要与大模型公司达成良好合作，结合后者的差异化特点，在终端用户发出需求时，调用合适的模型解决问题；其二，能否针对综合性需求，结合不同模型特点形成整体解决方案；其三，提出匹配用户个人偏好的方案；其四，形成不同类型终端硬件产品，提供给消费者使用。

DeepSeek能够广受欢迎的一个核心因素是高质量数据输入，这让模型训练效率大幅提升。因此能否提高对不同模型之间协同的调度效率，最终形成差异化解决方案将是手机公司逐渐拉开差距的一个要点。可见，AI引发的新一轮技术变革也将逐渐引发商业模式转换。

除了硬件迭代竞速，AI时代也将重构软件生态体系。在一定程度上，华为、小米等厂商的成功是建立在长期以来构筑的生态基础上。上述厂商积累了大量技术和用户体验方面的经验，在构建新品的时候，起点就会很高。从硬件生态布局来看，智能手机依然是AI Device的最大终端，目前看其地位不可替代。

当下在AI手机赛道上，各大厂商围绕算力、模型融合、操作系统和生态建设展开激烈竞争，并正以差异化策略构建竞争新格局。华为以系统级整合重塑高端市场，荣耀以场景化创新突破中端壁垒，OPPO以性价比渗透加速普及，vivo以技术深耕巩固细分优势，共同演绎着“软硬协同+生态裂变”的产业变革图景。

资料来源：公开资料，观研天下整理

随着原生鸿蒙手机发布、AI智能体普及率提升、端侧模型成熟，2025年或成AI手机生态分水岭——谁能掌控“终端入口-算力支撑-场景服务”链条，谁就能在万亿级市场中占据先机。这场变革不仅关乎技术迭代，更将重塑全球智能终端产业格局。

六、市场竞争进入新阶段，品牌竞争格局生变

随着生成式AI技术向移动端渗透，手机行业正从硬件竞争转向"硬件+服务"生态竞争。国产厂商也在技术追赶与市场扩张中呈现分化。例如华为鸿蒙系统与小米人车家全生态的布局，预示着未来高端市场将围绕AI大模型应用展开新角逐。小米则通过"AI全场景赋能"战略，在高端机型中集成端侧大模型，实现语音交互、影像优化等功能的本地化创新，带动4000元以上机型销量增长37%。其他厂商如vivo通过自研影像芯片、OPPO布局折叠屏技术，共同推动高端市场技术迭代周期缩短至18个月。预计未来，谁能平衡技术创新与用户体验、突破算力瓶颈、构建开放生态，谁就能在AI驱动的智能终端竞争中占据高地。

随着市场竞争进入新阶段，品牌竞争格局也在生变。具体来看，vivo成为了2024年出货量最大的手机厂商，华为次之。第三、四、五名分别为苹果、OPPO、荣耀，市场份额均为15%。其中苹果出货量下滑了17%，是前五大厂商中下滑幅度最大的品牌。（WW）

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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发手机的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业定义与监管 】

第一章 2020-2024年中国手机行业发展概述

第一节 手机行业发展情况概述

一、手机行业相关定义

二、手机特点分析

三、手机行业基本情况介绍

四、手机行业经营模式

（1）生产模式

（2）采购模式

（3）销售/服务模式

五、手机行业需求主体分析

第二节 中国手机行业生命周期分析

一、手机行业生命周期理论概述

二、手机行业所属的生命周期分析

第三节 手机行业经济指标分析

一、手机行业的赢利性分析

二、手机行业的经济周期分析

三、手机行业附加值的提升空间分析

第二章 中国手机行业监管分析

第一节 中国手机行业监管制度分析

一、行业主要监管体制

二、行业准入制度

第二节 中国手机行业政策法规

一、行业主要政策法规

二、主要行业标准分析

第三节 国内监管与政策对手机行业的影响分析

【第二部分 行业环境与全球市场】

第三章 2020-2024年中国手机行业发展环境分析

第一节 中国宏观环境与对手机行业的影响分析

一、中国宏观经济环境

二、中国宏观经济环境对手机行业的影响分析

第二节 中国社会环境与对手机行业的影响分析

第三节 中国对磷矿石易环境与对手机行业的影响分析

第四节 中国手机行业投资环境分析

第五节 中国手机行业技术环境分析

第六节 中国手机行业进入壁垒分析

一、手机行业资金壁垒分析

二、手机行业技术壁垒分析

三、手机行业人才壁垒分析

四、手机行业品牌壁垒分析

五、手机行业其他壁垒分析

第七节 中国手机行业风险分析

一、手机行业宏观环境风险

二、手机行业技术风险

三、手机行业竞争风险

四、手机行业其他风险

第四章 2020-2024年全球手机行业发展现状分析

第一节 全球手机行业发展历程回顾

第二节 全球手机行业市场规模与区域分手机情况

第三节 亚洲手机行业地区市场分析

一、亚洲手机行业市场现状分析

二、亚洲手机行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲手机行业市场前景分析

第四节 北美手机行业地区市场分析

一、北美手机行业市场现状分析

二、北美手机行业市场规模与市场需求分析

三、北美手机行业市场前景分析

第五节 欧洲手机行业地区市场分析

一、欧洲手机行业市场现状分析

二、欧洲手机行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲手机行业市场前景分析

第六节 2025-2032年全球手机行业分手机走势预测

第七节 2025-2032年全球手机行业市场规模预测

【第三部分 国内现状与企业案例】

第五章 中国手机行业运行情况

第一节 中国手机行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国手机行业市场规模分析

一、影响中国手机行业市场规模的因素

二、中国手机行业市场规模

三、中国手机行业市场规模解析

第三节 中国手机行业供应情况分析

一、中国手机行业供应规模

二、中国手机行业供应特点

第四节 中国手机行业需求情况分析

一、中国手机行业需求规模

二、中国手机行业需求特点

第五节 中国手机行业供需平衡分析

第六节 中国手机行业存在的问题与解决策略分析

第六章 中国手机行业产业链及细分市场分析

第一节 中国手机行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、手机行业产业链图解

第二节 中国手机行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对手机行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对手机行业的影响分析

第三节 中国手机行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第七章 2020-2024年中国手机行业市场竞争分析

第一节 中国手机行业竞争现状分析

一、中国手机行业竞争格局分析

二、中国手机行业主要品牌分析

第二节 中国手机行业集中度分析

一、中国手机行业市场集中度影响因素分析

二、中国手机行业市场集中度分析

第三节 中国手机行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第八章 2020-2024年中国手机行业模型分析

第一节 中国手机行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节 中国手机行业SWOT分析

一、SWOT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国手机行业SWOT分析结论

第三节 中国手机行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第九章 2020-2024年中国手机行业需求特点与动态分析

第一节 中国手机行业市场动态情况

第二节 中国手机行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 手机行业成本结构分析

第四节 手机行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节 中国手机行业价格现状分析

第六节 2025-2032年中国手机行业价格影响因素与走势预测

第十章 中国手机行业所属行业运行数据监测

第一节 中国手机行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国手机行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国手机行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十一章 2020-2024年中国手机行业区域市场现状分析

第一节 中国手机行业区域市场规模分析

一、影响手机行业区域市场分布的因素

二、中国手机行业区域市场分布

第二节 中国华东地区手机行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区手机行业市场分析

（1）华东地区手机行业市场规模

（2）华东地区手机行业市场现状

（3）华东地区手机行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区手机行业市场分析

（1）华中地区手机行业市场规模

（2）华中地区手机行业市场现状

（3）华中地区手机行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区手机行业市场分析

（1）华南地区手机行业市场规模

（2）华南地区手机行业市场现状

（3）华南地区手机行业市场规模预测

第五节 华北地区手机行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区手机行业市场分析

（1）华北地区手机行业市场规模

（2）华北地区手机行业市场现状

（3）华北地区手机行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区手机行业市场分析

（1）东北地区手机行业市场规模

（2）东北地区手机行业市场现状

（3）东北地区手机行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区手机行业市场分析

（1）西南地区手机行业市场规模

（2）西南地区手机行业市场现状

（3）西南地区手机行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区手机行业市场分析

（1）西北地区手机行业市场规模

（2）西北地区手机行业市场现状

（3）西北地区手机行业市场规模预测

第九节 2025-2032年中国手机行业市场规模区域分布预测

第十二章 手机行业企业分析（随数据更新可能有调整）

第一节 企业一

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

（1）主要经济指标情况

（2）企业盈利能力分析

（3）企业偿债能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业二

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

（1）主要经济指标情况

（2）企业盈利能力分析

（3）企业偿债能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业成长能力分析

四、公司优势分析

第三节 企业三

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

（1）主要经济指标情况

（2）企业盈利能力分析

（3）企业偿债能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业成长能力分析

四、公司优势分析

第四节 企业四

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

（1）主要经济指标情况

（2）企业盈利能力分析

（3）企业偿债能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业成长能力分析

四、公司优势分析

第五节 企业五

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

（1）主要经济指标情况

（2）企业盈利能力分析

（3）企业偿债能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业成长能力分析

四、公司优势分析

第六节 企业六

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

（1）主要经济指标情况

（2）企业盈利能力分析

（3）企业偿债能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业成长能力分析

四、公司优势分析

第七节 企业七

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

（1）主要经济指标情况

（2）企业盈利能力分析

（3）企业偿债能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业成长能力分析

四、公司优势分析

第八节 企业八

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

（1）主要经济指标情况

（2）企业盈利能力分析

（3）企业偿债能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业成长能力分析

四、公司优势分析

第九节 企业九

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1）主要经济指标情况

（2）企业盈利能力分析

（3）企业偿债能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业成长能力分析

四、公司优势分析

第十节 企业十

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

（1）主要经济指标情况

（2）企业盈利能力分析

（3）企业偿债能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业成长能力分析

四、公司优势分析

【第四部分 展望、结论与建议】

第十三章 2025-2032年中国手机行业发展前景分析与预测

第一节 中国手机行业未来发展前景分析

一、中国手机行业市场机会分析

二、中国手机行业投资增速预测

第二节 中国手机行业未来发展趋势预测

第三节 中国手机行业规模发展预测

一、中国手机行业市场规模预测

二、中国手机行业市场规模增速预测

三、中国手机行业产值规模预测

四、中国手机行业产值增速预测

五、中国手机行业供需情况预测

第四节 中国手机行业盈利走势预测

第十四章 中国手机行业研究结论及投资建议

第一节 观研天下中国手机行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节 中国手机行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 手机行业品牌营销策略分析

一、手机行业产品策略

二、手机行业定价策略

三、手机行业渠道策略

四、手机行业推广策略

第四节 观研天下分析师投资建议