一周概念股：美商务部将13家中国公司列入UVL，产业链厂商掘金布局AI PC
集微网消息，本周，美国商务部工业与安全局发布文件显示，工业与安全局修订美国《出口管理条例》（EAR），再次将13家中国公司列入“未经验证清单”，引发市场关注。
此外，在英特尔发布Core Ultra新处理器带动下，产业链积极推动AI PC生态圈，AI PC产品的普及也有望引领新一轮PC换机浪潮，推动行业景气度上行，将带动AI芯片、高阶PCB板、散热器、服务器、交换机、电磁屏蔽材料、存储、显示面板等零部件需求增长。
美国商务部将13家中国公司列入UVL
12月19日，美国商务部工业与安全局发布文件显示，工业与安全局修订美国《出口管理条例》（EAR），再次将13家中国公司列入“未经验证清单”（UVL）。这一修订自2023年12月19日起生效。
这13家中国公司分别是北京金盛博越科技有限公司（Beijing Jin Sheng Bo Yue Technology Co., Ltd.）、北京森柏信通科技有限公司（Beijing Shengbo Xietong Technology Co., Ltd.）、富联精密电子(天津)有限公司（Fulian Precision Electronics (Tianjin) Co., Ltd.）、广州新崴国际运输代理有限公司（Guangzhou Xinwei Transportation Co., Ltd.）、广州芯云智慧科技有限公司（Guangzhou Xinyun Intelligent Technology Co., Ltd.）、 南宁富联富桂精密工业有限公司（Nanning Fulian Fu Gui Precision Industrial Co., Ltd.）、宁波慕枫贸易有限公司（Ningbo MOOF Trading Co., Ltd.）、贝莱胜电子(厦门)有限公司（Plexus (Xiamen) Co., Ltd.）、江苏至纯系统集成有限公司（PNC Systems (Jiangsu) Co., Ltd.）、深圳市博智通达科技有限公司（Shenzhen Bozhitongda Technologic Co., Ltd.）、深圳嘉立创科技集团股份有限公司（Shenzhen Jia Li Chuang Tech Development Co., Ltd.）、 深圳市金格琅科技有限公司（Shenzhen Jingelang Co., Ltd.）、西安仪尔达科技有限公司（Xi’An Yierda Co., Ltd）。
“未经验证清单”是美国商务部工业和安全局为了限制对某些实体的出口而设立的一个名单。这些实体被认为是对美国国家安全或外交利益构成风险的，或者是在出口核查过程中无法确认其身份或最终用途。
被列入“未经验证清单”的实体，如果想要从美国或者使用美国技术的第三方获得任何商品或技术，必须向美国商务部提供详细的信息和证明，以证明其出口行为不会损害美国的利益。
此外，美国商务部12月21日表示，将对美国半导体供应链和国防工业基础展开调查，以解决来自中国芯片的国家安全担忧。该调查旨在确定美国公司如何采购传统芯片，即当前一代和成熟节点的半导体。
美国商务部表示，这项调查将于明年1月开始，旨在“减少中国构成的国家安全风险”，并将重点关注中国制造的传统芯片在美国关键行业供应链中的使用和采购情况。
产业链厂商布局AI PC抢占先机
为抢占市场先机，三星、微软、谷歌、英特尔等世界顶尖科技巨头正朝着AI PC方向加速前进，产业链厂商将深度受益。
近日，英特尔在国内发布面向AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器，以及第五代英特尔至强可扩展处理器，新平台的AI算力是上一代的8倍。其表示，数十家个人电脑（PC）制造商正在使用其最新人工智能（AI）芯片，该公司及其客户试图吸引消费者升级他们的设备，以适应聊天机器人的新时代。
PC品牌场面，联想、惠普、三星、LG、戴尔、宏碁等厂商均加大AI PC产品布局，将有望带动产业链企业加速布局。
伴随AI CPU发布，2024年将成为AI PC规模性出货元年，预计2024年全球AI PC出货量约1300万台，渗透率约7%；在2025年至2026年，AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，至2027年，全球AI PC出货量将达到1.5亿台，渗透率提升至79%。这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。
中国市场方面，IDC预测，AI PC（AI笔记本电脑和台式机）在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到85%，成为PC市场主流。
目前来看，AI正在重塑PC市场，拉动PC需求，同时操作系统更迭与PC换机周期作用相叠加共同推动PC市场复苏，国内PC产业链公司则有望从中受益。
业内人士指出，“相较于传统产品，AI PC零部件价值量均有大幅度的提升，包括AI芯片、高阶PCB板、散热器、服务器、交换机、封装基板、电磁屏蔽材料、存储、显示面板等厂商将持续受益。”
目前，国芯科技、芯海科技、联创电子、飞荣达、智微智能、侨银股份、亿道信息、华勤技术、闻泰科技、龙旗科技等多家相关产业链企业已敏锐察觉到AI PC时代即将到来，均表示已关注或正在研发相关产品，并积极布局。
海通证券报告称，AI PC有望推动PC产业迎来新的发展机遇，推动传统PC进入换机潮。算力端，GPU、CPU等相结合的适用于本地大模型的混合算力有望成为主流配置；模型端，头部国产大模型有望在AI PC上找到合适的商业模式；应用端，办公软件、游戏等主流C端应用有望迎来新的需求和增长点；系统集成端，PC厂商以及ODM、OEM厂商出货有望加速。
蔚来获22亿美元战略投资，或加速芯片研发
在新能源汽车方面，本周蔚来备受关注。12月18日，蔚来港交所公告，已与CYVN Holdings通过其联属公司CYVN订立股份认购协议。根据股份认购协议，CYVN将投入现金总额22亿美元，以每股股份7.5美元的购买价认购2.94亿股公司新发行A类普通股。
蔚来创始人、董事长兼首席执行官李斌表示，我们深受CYVN加快全球向更可持续的未来转型愿景的鼓舞，感谢CYVN对蔚来独特价值的认可。随着资产负债表的加强，蔚来已经做好充分准备，强化品牌定位，提升销售和服务能力，并对核心技术进行长期投入，以应对日益激烈的竞争格局，同时持续提高执行效率和体系化能力，我们坚信，蔚来将进一步巩固其在汽车行业转型中的领先地位。
随后，蔚来汽车科技（安徽）有限公司副总裁白剑在个人微博发布文章《聊聊蔚来下一代智能驾驶芯片的思考》，其中暗示2023年NIO Day上蔚来或将发布下一代智能驾驶芯片。
白剑表示，未来几年，智能驾驶算法肯定会往端到端和大模型方向进化，因此核心组件如CPU 、NPU 、MSP，既要满足当下，让BEV、占用网络、端到端感知规控，又需要考虑未来，能完美匹配端到端大模型算法。
当前蔚来汽车的域控Adam配备4颗Orin芯片，白剑表示“当然可以满足”上述需求，下一代智驾芯片应该做得更好，并自问自答称“这样的芯片有吗？我觉得有，NIO Day敬请期待”。
恰如白剑所暗示，在12月23日于西安举行的2023 NIO DAY上，蔚来除了发布ET 9新车型，还发布了首款自研智能驾驶芯片神玑NX9031，神玑NX9031采用5nm车规工艺制程，有超过500亿颗晶体管，支持32核CPU。蔚来旨在用一颗自研芯片实现目前业界四颗旗舰智能驾驶芯片的性能，使得效率和成本更优。