在AI芯片领域，英伟达的名字就是“金字招牌”。凭借CUDA生态壁垒，与先进的GPU，这家芯片巨头拿下了全球95%的数据中心市场份额。

从谷歌的AlphaGo到OpenAI的GPT-4，从自动驾驶训练集群到科研超算中心，英伟达H100、A100、H200、GB200等高性能计算卡几乎垄断了高端AI算力市场。

2024年，英伟达营收为1305亿美元（约合人民币9472亿元），而中国贡献了171亿美元，占比高达13%，这一数字背后，事实上也体现了中国AI产业对英伟达算力的依赖。

禁令下的“阉割版”困局

事实上，之前中国贡献的收入占比，达到英伟达20%以上的，但2022年开始，美国禁止销售A100/H100等，导致营收占比减少了。

而到到2024年，英伟达针对中国市场，特意推出了H20芯片。H20是基于H100“阉割”80%性能的产品，仅保留了20%的算力。

数据显示，2024年英伟达在中国171亿美元的收入中，93%来自于H20，也就是说H20在中国卖了160亿美元，可见虽然阉割了，依然很抢手。

华为昇腾的突围战

不过，虽然H20依然抢手，但国内也有替代品出现了。比如华为昇腾910B芯片，其性能是H20的两倍，一定程度上而言，算是撕开了高端AI芯片的国产替代缺口。

从数据来看，910B在FP16精度下算力达到320 TFLOPS，接近是H20的2倍。尽管与H100的670 TFLOPS仍有差距，但在很多场景中已经实现了替代。

而真正让市场振奋的是最近曝光的昇腾910C。据供应链消息，这款芯片通过先进封装技术将两颗910B芯片集成，运算能力与存储容量实现翻倍，性能直指H100水平。

也就是说，昇腾910C的水平，可能会达到H20的5倍左右，将H20完全碾压了。

生态战场的决胜关键

当然，芯片性能的只是开始，生态壁垒才是终极考验。目前英伟达最强大的还是其CUDA平台。

但华为也有自己的AI生态平台，只要性能突破，生态也会逐步完善起来，然后在各个层面对英追求达的芯片进行替代。

而市场研究机构预测，若910C产能在2025年下半年突破单月10万片，其国内市场份额有望飙升至35%以上。

黄仁勋的“中国挑战”

英伟达高管，以及黄仁勋，之前一再警告美国政府，称如果限制其AI芯片向中国出口，那么中国会推出自己的AI芯片进行替代，然后美国就会失去中国这一最大的市场了，再也没有机会了。

现在来看，黄仁勋还真不是乱说的，如今这个警告正慢慢的一步一步变成现实，而随着昇腾910C的推出，估计黄仁勋也是压力山大了，也许来中国的次数会更多了。