来源：浦银国际

2025年3月4日，浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力申万宏源证券有限公司（简称“申万宏源”、“公司”）成功于香港定价发行3年期3亿美元高级无抵押浮息债券，发行利率为SOFR + 63bps。债券发行结构为担保发行。发行人为Shenwan Hongyuan International Finance Limited，担保人为申万宏源证券有限公司。担保人评级为Baa2 (稳定) 穆迪和 BBB (稳定) 标普，债项评级为BBB 标普。债券将于香港交易所上市。所得净额将根据中华人民共和国国家发展和改革委员会及国家外汇管理局的相关规定，用于再融资中长期境外债务。

项目亮点

本次发行簿记峰值订单逾32亿美元，认购额超10倍，最终价格指引缩窄52bps完成定价。浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办行，在本次发行中持续跟踪客户需求，精准把握市场动向，在簿记伊始贡献了扎实的基石订单和独家订单，成功助力公司完成发行工作。本次是浦银国际首次助力公司发行境外债券，同时也加深了浦银国际和浦发银行上海分行债券承销业务的联动。

申万宏源

申万宏源证券有限公司营业网点遍布全球，在香港、新加坡设有子公司，并设有伦敦、东京、首尔等海外分支机构办事处。公司拥有投资银行、财富管理、机构服务和交易、投资管理等全业务牌照，主营业务涵盖企业金融、个人金融、机构服务、投资管理、国际业务五大业务板块。

资料来源：官网、公开资料

浦银国际

浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，2015年在香港开业。浦银国际依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。