绿城中国计划额外发行2028年到期的3.5亿美元优先票据
创始人
2025-02-18 14:37:59
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观点网讯：2月18日，绿城中国控股有限公司宣布建议额外发行将于2028年到期的8.45%美元优先票据。
绿城中国此次额外发行的优先票据与2025年2月24日发行的2028年到期之本金总额为3.5亿美元的8.45%优先票据构成同一系列票据。新票据的发行条款与原始票据一致，仅发行价格有所不同。新票据的发售将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售，建议发行完成须视市场状况及投资者兴趣而定。
定价方面，新票据将通过簿记建档厘定，德意志银行和汇丰银行将担任此次建议发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。所得款项用途将用于现有债项的再融资，包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。
绿城中国表示，受限于签订认购协议，公司将寻求新票据于香港联合交易所有限公司上市。此次额外发行的优先票据将有助于公司进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司的持续发展提供资金支持。
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