IPO动态

据交易所官网审核动态公告，丹娜（天津）生物科技股份有限公司（简称：丹娜生物）IPO申报于12月27日北交所上会获审核通过，公司本次拟募资3亿元。

丹娜生物曾于2020年11月20日申报科创板IPO获受理，但两个月后就主动撤回了上市申请，时隔近四年后公司顺利通过北交所上市委审议。此外，作为近期唯一一家过会的IVD企业，丹娜生物或将打破2023年以来IVD“零上市”的现状。

值得一提的是，除北交所上会企业顺利过会外，沪主板及创业板于今日分别更新受理了2024年以来板块内第一家IPO企业。两家企业分别为安徽曙光化工集团股份有限公司（沪主板）、江西力源海纳科技股份有限公司（创业板）。

本周上会企业一览

一

丹娜生物

据招股书信息，丹娜生物主要从事侵袭性真菌病血清学早期诊断及其它病原微生物体外诊断产品的研发、生产和销售，被认定为国家高新技术企业、第一批国家支持的重点专精特新“小巨人”企业、天津市制造业单项冠军企业、国家知识产权优势企业。发行人曲霉半乳甘露聚糖IgG抗体检测试剂、念珠菌甘露聚糖IgG抗体检测试剂是国内注册的独家产品，截至招股说明书签署日，国内市场无检测相同标志物的诊断试剂注册上市。

截至招股说明书签署日，ZHOU ZEQI（周泽奇）直接和间接共控制公司39.4465% 的股份，为公司控股股东和实际控制人。

本次拟公开发行股票不超过1,579.6667万股（含本数，未考虑超额配售选择权）；采用超额配售选择权发行的股票数量不超过236.95万股（含本数）。

公司业绩

募投项目

审议会议现场问询问题

1.关于成长性及募投项目披露充分性。请发行人说明：

（1）发行人新增产能产品的主要类型与现有主要产品存在较大差异的原因及合理性。

（2）酶动力学系列、酶联免疫法产品产能增加较少的原因，是否未来成长性不足、发展空间是否受限。

（3）鲎血细胞获取渠道受限，若未来替代性产品销售不及预期，对公司的业务开展和盈利能力是否存在较大影响。

（4）与可比公司、竞争对手相比，发行人进入免疫层析法、化学发光法系列常规产品相关业务领域是否受限，是否存在增长不足、新增产能无法消化的风险。请保荐机构核查并发表明确核查意见。

2.关于经营业绩。请发行人：

（1）结合所处细分市场的容量和规模、自身技术优势等，说明未来业务发展空间及业绩增长是否可持续。

（2）结合4种替代性产品当前推广和使用情况，说明其未来完全替代鲎血细胞产品的可行性及对发行人经营业绩的影响。

（3）结合鲎血细胞相关市场价格，说明如外采可行，对发行人经营业绩的影响。

（4）说明在2023年试剂产品收入大幅增加，且一半以上的收入增长由新增终端客户贡献的情况下，诊断仪器产品销量和收入变化的合理性，相关仪器和试剂销售情况是否匹配。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确核查意见。

3.关于鲎血细胞原材料。请发行人：

（1）说明从境外获取鲎血细胞可行性，鲎试剂替代产品的有效性，鲎血细胞进口替代方案目前执行进展情况；如未能正常获取鲎血细胞或替代产品市场接受度不高，对发行人生产经营稳定性和可持续性是否存在重大不利影响。

（2）结合适配仪器的具体配置方式，说明客户使用鲎试剂替代产品对客户的影响及发行人受影响的项目和影响程度，发行人拟采取的措施，是否对发行人的持续经营能力造成影响。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人结合募投项目、鲎血原材料解决方案、仪器设备投放模式等分析对发行人经营业绩的影响及发行人采取的应对措施，并对相关风险进行充分披露。请保荐机构核查并发表明确意见。

今日新受理企业一览

一

曙光集团——沪主板

据招股书信息，曙光集团是一家以氰化工、现代煤化工、精细化工、化工新材料产业为主，集科、工、贸于一体的大型综合化工企业；在深耕氰化物业务的同时，秉持“多头多线” 的产品布局策略，积极拓展“煤头”“气头”业务，持续丰富产品种类；目前已形成氰化物、丁辛醇、煤制氢三大成熟业务板块，正在全力推进BDO业务板块的建设进程。公司不仅是全国乃至亚洲规模居前的氰化物生产基地之一，也是《国际氰化物管理规范》认证企业和安徽省煤基多联产有机化学品重要生产企业。根据中国无机盐工业协会统计，2023 年度，公司氰化钠在国内市场占有率为 24%，排名第二；在全球市场占有率为 6%，排名第五。公司已拥有年产50万吨丁辛醇产能，约占国内丁辛醇行业总产能的7%，并列行业第四。

截至招股说明书签署日，余永发直接持有发行人19.56%的股份，并与67 位股东签署《一致行动协议》，合计控制公司 79.16%股份的表决权，为发行人的控股股东及实际控制人。

本次拟公开发行股票不超过2,000.00万股；发行后总股本不超过8,000.00万股。

公司业绩

募投项目

二

力源海纳——创业板

据招股书信息，力源海纳主营业务为工业电源产品的研发、生产与销售，主要产品包括高频开关电源、高速脉冲电源和其他电源。公司产品主要应用于锂电及高精度电子铜箔、 PCB 设备、特纯电子气体、金属及稀土冶炼、高端表面处理、环保及水处理等行业。根据中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会数据，2021-2023年，公司高频开关电源在国内锂电及高精度电子铜箔市场的占有率超过80%。

截至招股说明书签署日，黄瑞炉直接和间接合计控制公司46.7380%的表决权，且自公司设立以来一直担任公司的执行董事、董事长和总经理，因此为公司的控股股东、实际控制人。

本次拟公开发行股票不超过1,505.1641万股；发行后总股本不超过6,020.6563万股

公司业绩

募投项目