重庆丰都文旅集团拟发行3年期美元债券，最终指导价7%
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2024-12-20 13:16:47
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来源：久期财经
久期财经讯，重庆丰都文化旅游集团有限公司(Chongqing Fengdu Cultural And Tourism Group Co., Ltd.，简称“重庆丰都文旅集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的固定利率高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：重庆丰都文化旅游集团有限公司
担保人：重庆兴农融资担保集团有限公司(Chongqing Xingnong Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
期限：3年期
最终指导价：7%
交割日：2024年12月24日
到期日：2027年12月24日
资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充运营资本
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港(B&D)、中环国际证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、国泰君安国际、鼎鑫证券、淞港国际证券、海通国际、北方证券、维港证券、广发证券、天风国际、兴证国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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