AI专题：拥抱AI卫星产业趋势，配置核心资产
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2024-12-14 20:17:26
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今天分享的是：AI专题：拥抱AI卫星产业趋势，配置核心资产
报告共计：47页
华泰证券的《拥抱AI/卫星产业趋势，配置核心资产》对通信行业2024年进行回顾并展望2025年投资机会。2024年初至12月9日，通信（申万）指数涨幅领先，公募基金持仓提升，光模块、铜连接等板块表现出色。2025年看好三条投资主线：一是AI算力链，随着AI应用端发展及云厂商投资，算力链高景气度有望延续，看好光模块、铜连接等板块及新技术机会，AI边缘计算发展也将带动物联网模组厂商；二是卫星互联网，2024年海外“星链”与国内星座建设推进，2025年将进入密集发射期和商业化试运营阶段，关注相关产业链投资机遇；三是新质生产力，低空经济方面，“低空司”即将成立，关注信息基础设施及eVTOL飞控企业，量子通信产业化有望提速，商业航天可回收火箭技术突破将带动新兴应用发展。同时，核心资产价值有望重估，电信运营商、通信设备、海缆等龙头企业受益，还应关注自主可控和资产重组投资线索，如国产高端交换芯片量产情况及央国企并购重组带来的新业务增长机会。
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