12月12日，由南方财经全媒体集团主办、21世纪经济报道承办的南方财经国际论坛2024年会在广州举办。平安证券凭借在服务实体经济、财富管理服务、社会责任履行等方面的优异综合表现，荣获21世纪资本市场“金帆”样本案例“年度卓越证券公司”称号，这也是其第六次获得该奖项。值得一提的是，平安证券还凭借在投顾服务方面的亮眼表现，荣获首届21世纪金牌投顾案例“年度投顾服务示范机构”“年度成长基金投顾示范机构”两大奖项。

据悉，21世纪资本市场“金帆”样本案例评选活动旨在表彰引领行业思考、创新与未来趋势，并以此积极推动行业发展的企业，在为各机构、公司在进行资本运作中提供科学客观的指引的同时，也进一步推动中国资本市场的发展进程。而首届21世纪金牌投顾案例则聚焦基金投顾优秀案例和专业有温度的买方投顾团队，全面调研并征集优秀买方投顾案例，助力财富管理行业高质量发展。

积极探索买方投顾服务，持续满足客户资产保值增值的需求

平安证券作为买方财富管理转型的先行者，自2016年推出“财富赢家”品牌，持续提供全面的财富管理服务，近年还推出了“平安30”财富管理服务体系，针对多样化客户群体，提供股票、投顾、公募、私募及企业服务等多元化的财富管理方案，并通过整合专业投研、金融产品和投顾服务，推动财富管理体系的持续升级。

自2022年获批基金投顾展业资格以来，平安证券推出基金投顾服务品牌“安心投顾”。通过基金产品严选、组合配置、动态平衡以及持续陪伴服务，提供适配的基金投资组合策略和一站式基金投资顾问服务。依托专业投研和精细化陪伴，为客户提供个性化服务，优化投资体验，在公司财富管理转型中发挥了重要作用。

2023年，平安证券推出全流程完备的服务体系和特色的服务工具（安心信号灯）和组合（安心小目标、安心指数宝）等，并在2024年继续升级服务体系，将基金投顾服务范围从标准组合服务，拓展至基金类全账户一站式服务。针对基金持仓客户，推出基金 E 管家账户服务，并搭建了一系列服务工具，包括基金测一测等，为客户提供账户整合、分析和调整的服务，致力于帮客户提升基金投资体验。

在展业方面，通过采用线上互联网平台推广及线下基金投资顾问一对一推广相结合的方式开展基金投资顾问业务，截至 2024 年 11 月末，累计已有 7.8 万投资者参与安心投顾，保有规模67 亿，较去年底快速大幅增长，业务展示出良好的成长性。

扎实做好金融“五篇大文章”，助力资本市场高质量发展

作为资本市场重要中介机构，在中国证监会、中国证券业协会统一部署指导下，平安证券深刻领会金融工作的政治性、人民性，坚持以优秀的党建和行业文化引领发展方向，主动融入国家战略发展、服务实体经济、助力乡村振兴等重大部署，始终坚持以人民为中心的发展思想，更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求，以实际行动勇担金融新使命、书写平安新答卷，助力资本市场高质量发展。

在科技金融领域，平安证券持续聚焦“专精特新”企业、高新技术企业以及战略性新兴产业等科技创新重点领域，加大资源倾斜；总结已落地实施的科创企业融资创新产品的成功经验，扩大产品覆盖范围；在合规经营的前提下，根据科创企业的资源禀赋和发展阶段，不断探索科创金融新模式，提升科创企业融资效率。2024年截至10月底，平安证券累计承销科技创新公司债券及ABS 63只，承销规模199.39亿元。

在绿色金融领域，平安证券积极响应国家绿色发展战略，将绿色金融理念根植于业务发展之中，重点支持清洁能源、新能源、环境保护等重点领域绿色金融业务，为新质生产力赋予绿色发展底色，以实际行动助力碳达峰、碳中和目标实现。今年截至10月底，平安证券主承销绿色债券和ABS 16只，承销规模48.80亿元。

在普惠金融领域，平安证券开展小微企业、“三农”领域方面的金融服务。2024年至今，公司承销中小微企业类ABS 16只，承销规模87.35 亿元；承销小微金融、消费金融等普惠类ABS产品43只，承销规模185.51亿元。积极组织开展投资者教育宣传工作，今年落实开展线上、线下专题讲座、走进上市公司、走进校园、走进敬老院等形式多样的宣传活动超1900余场，覆盖投资者近24万余人，互联网投教基地发布投教作品500篇+，覆盖人次5000万+。

在养老金融业务方面，积极发行个人养老公募基金产品，直接响应市场需求；资管业务将保险资金作为主要的业务服务对象，通过服务好险资资金间接为养老金融发展做出贡献。公司保有公募基金养老产品160只，合计保有规模超1亿元；成立险资资管计划15只，规模合计342.57亿元。另一方面，积极服务“银发市场”，持续开展APP适老化改造，提升服务温度。

在数字金融方面，平安证券持续构建IT核心能力，创新性设立分布式平台化开发、组装式场景应用和数字化精细管理的技术数字化转型理念，以低成本敏捷交付业务需求，赋能业务数字化转型，获得中国人民银行、外汇交易中心、中国交易商协会及行业的普遍认可，荣获深圳市金融科技创新奖、央行金发奖等数十个行业大奖。

未来，平安证券将继续聚焦“综合金融服务、专业品质、科技赋能”战略，持续提升自身专业能力和服务水准，坚持“以人民为中心”，做好“五篇大文章”，不断优化金融服务，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国资本市场高质量发展。