为什么又感觉自己行了？
12月12日，双十二，股市不打折，上证略微反弹收复3000点，昨天讲过大盘的技术指标和双底的可能性。板块上面教育、地产涨幅居前，这些都是前期被空头打残的板块，当下反弹的原因在哪？反弹原因很简单，四个字“先立后破”。这个表述很多人都在解读，和过去“先破后立”不同，先立其实是先发展的意思，举个栗子，当年淘宝发展壮大是因为破吗？不是，而是先立后破，先让其发展起来，然后再逐步规范。而近3-5年来，大部分行业都在整顿，是因为原先我们的做法是“先破后立”，教育，房地产，互联网，P2P，私募，信托等这些整顿行业规范了，你再去发展产业。换句话说，2024年很多困境中的行业，我们将对其提高包容性，这就是“先立后破”和之前“先破后立”的根本性区别。
故而，先解决就业和税收，所以当前需要“先立”的产业，自然包括教育培训产业和房地产产业，其中核心的，当然是房地产。不过，我还是要说明，以上的判断基于个人对于政策的理解，不是官方解读，所以仅供参考。因不可抗力原因，视频号直播暂停一周，大家可以到微博或者抖音收看。
虽然房地产感觉自己又行了，但是在投资上，我依然不建议房地产板块，但在宏观经济角度，房地产稳当，中国经济和股市才会稳当。这点，我想大多数人都应该是能够看透的。这也是我们周末讲的，稳定房价就是提高社会财富，而不仅是增加收入，消费和经济自然就会恢复增长。
今天政策面还有一个热点，那就是内外贸一体化。今天船舶制造走高，应该和这条政策息息相关，实际上这也和过去有一定的差异，记得最早是“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”，而如今我们又发现，实际上外贸对于中国经济还是非常重要，有时候很多事都是连接在一起的，外贸好了，中国经济好，国人收入高，而收入高就有消费，那么内循环也就起来了。所以内外贸本就不应该割裂看，而是整体。所以此次内外贸一体化，不仅仅的产品标准一样，也包括制度上的对接。尤其是过去1年，我们看到temu\shein等中国电商在国外电商行业“嘎嘎乱杀”，中国跨境电商的实际作用也就体现出来。预计未来会加强对跨境电商的支持力度，诸如外贸物流，诸如出口海外仓和进口保税仓，诸如国际海运，都会有对应的政策激励。
前段时间，我就说过，稳定中国经济问题就解决两件事：对内改革稳住楼市，对外开放重塑外贸辉煌，积极吸引外资，如今两方面政策都在就位，待利好堆积到一定高度，A股行情就会充分体现出来。
个股方面，阅文集团收购腾讯动漫，这对于阅文来说是个利好，腾讯动漫是有一定资源的，当前网文的商业化路径，往往先是漫改，然后是真人影视剧，但说句实话，真人影视剧有时候在展现上略显尴尬，效果不好，所以漫改反而是网文变现最佳的途径。换句话说，腾讯和阅文一起做蛋糕，而如今腾讯将蛋糕的一部分切给了阅文，所以利好阅文，增强阅文平台内容的变现能力。
其实对阅文还是挺看好的，之前短剧游戏热的时候，我就说过，短剧游戏带火的不是游戏公司，而是网文平台。由于海量IP在手，未来中国内容、影视、游戏创业的大部分佳作都源自于网文。
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