一、行情回顾

市场全天大幅调整，沪指跌超6%，深成指跌超8%，创业板指跌超10%。以券商为首的金融股全线走低，光大证券、中金公司、国金证券、中国人寿、中国太保、中国人保、郑州银行等多股跌停。地产股集体大跌，万科A、金地集团、中交地产、保利发展、招商蛇口等超50股跌停。芯片股盘中冲高，捷捷微电、龙图光罩、国民技术等涨停，中芯国际、台基股份、沪硅产业等涨逾10%。个股呈现普跌态势，沪深京三市下跌个股超5100只，逾3000只个股跌超9%，今日成交29673亿元，较上个交易日缩量0.52万亿。

二、当日热点

1.国产芯片

国产芯片板块今日继续走强，双城药业14连板，海立股份、珂玛科技、国民技术等连板。中芯国际也一度冲板。

德邦证券认为，科技周期将会是新一轮周期最大的新增量（Ai+电车智能化）：

预计AI将是对半导体最大增量之一，需求有望从高端的算力芯片、存储芯片、先进封装产业链，逐步下沉到消费电子终端。随着AI phone、AI PC等产品落地，端侧AI有望跟进。因此我们看好相关AIOT芯片、模拟芯片、存储芯片的需求。

电车智能化将拉动芯片需求。据美国国际贸易委员会，混合动力汽车和电动汽车的半导体元件数量已是内燃机汽车的两倍。全自动驾驶汽车采用激光雷达传感器、5G通信和图像识别系统设计，预计其半导体元件数量将是非自动驾驶汽车的8到10倍。受电气化、自动驾驶、互联互通和移动即服务等趋势的推动，据Statista，汽车半导体市场有望从2021年的530.4亿美元增长至2029年的1038.5亿美元，8年CAGR达8.8%。

2.大金融

大金融板块今日巨震，天风证券、恒银科技等个股继续涨停，后排个股普遍调整。

开源证券认为，券商和保险板块beta属性突出，当下估值和机构持仓仍较低。交易量扩大下互联网券商弹性突出。

3.华为产业链

华为产业链概念今日也局部走强，前排核心常山北明、润和软件、梦网科技等继续连板。

国海证券认为，HarmonyOSNEXT定位万物互联时代的通用操作系统，真正实现了“一个系统，一个生态”。未来，HarmonyOSNEXT将有望整合手机、PC、物联网等应用生态，打通多设备和多场景，并实现从内核到应用层的全面智能化创新，创造出全新的基于统一OS的万物互联生态市场，也将驱动鸿蒙硬件终端的创新和升级换代周期。

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