上海华通铂银：美联储退出“更长时间维持高利率”，黄金和白银大幅上涨
周四，黄金和白银价格相对于不断下跌的美元大幅上涨，分别突破了2000美元和24美元大关。此前，美联储大幅下调了其对2024年利率的点阵图预测，颠覆了其“更长时间维持高利率”的口号，并给股市和债券价格带来了冲击，令专家和交易员感到意外，尽管美联储主席鲍威尔再次重申了这一说法。
美元指数跌至4个月新低，较美联储声明前一分钟下跌1.4%。
长期利率也有所下降，10年期美国国债的年利率降至3.92%，创下7月底以来的最低水平，比周三美联储宣布和经济预测前一分钟低了25个百分点以上。
现货黄金本周早些时候的疲软表明，上周一的“冲顶回落”创下2143美元纪录，“对市场参与者产生了巨大影响”，Ikemizu表示，“（导致看涨的）多头仓位被解除”，因为看起来“爆炸创造了今年的金价高点”。
但在昨晚的走势中，金价在美元贬值和长期利率的背景下“漂亮地”走高，达到2040美元/盎司。
（黄金兑美元指数走势图；黄金兑10年期美国国债收益率走势图）
在9月份的点阵图中，美联储的货币政策制定者预计2024年只会降息0.25个百分点，而现在，随着GDP增长和核心个人消费支出通胀分别放缓约1个百分点至1.4%和2.4%，失业率上升至4.1%，美联储的货币政策制定者预计将从目前的20年高点下调三次利率。
“可能意味着我们需要在更长时间内将利率维持在较高水平。”美联储主席鲍威尔周三在12月“不变”政策决定公布后对记者表示。
“这甚至可能意味着我们最终需要再次加息。”
但他解释称，加息“不再是基本情况”，并表示关于何时开始削减美国利率的讨论现在“开始出现”。
押注美联储何时将首次下调隔夜利率，目前显示3月降息的机率超过九成，远高于上月这个时候的三分之一。
根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示的共识立场，明年12月，美联储将把关键利率定在每年3.80%。
然而，美联储自己昨晚预计，2024年底的利率将为4.60%。
纽约道琼斯指数和纳斯达克科技股指数周三双双收于历史新高，摩根士丹利资本国际富裕经济体股票指数延续了昨日1.1%的涨幅，达到了2022年2月俄乌冲突前夕以来的最高水平。
在伦敦上午10点左右的基准拍卖中，金条比昨日10:30的价格高出52美元/盎司，这是过去3年来第5大单日涨幅。
在投资产品方面，大型黄金ETF GLD周三上涨0.3%，但这并没有完全扭转前一天投资者的资金流出。
与此同时，第二大黄金ETF IAU的规模连续第四个交易日保持不变，而大型白银ETF SLV在周二经历了三个月来的最大增长后，周三的规模也保持不变，其发行份额扩大了1.7%，因为ETF的价格跟随白银下跌至新的四周低点。
现货白银在周三进一步下跌，跌至22.51美元/盎司的一个月低点，随后在美联储发布12月政策声明和预测后，白银开始飙升6.6%。
英国黄金价格（以英镑/盎司计）也在隔夜上涨，但在英格兰银行（尽管新的数据表明经济衰退更严重）维持其关键利率不变并誓言在必要时继续提高以应对通胀压力后，其涨幅降至1600英镑，“抵制美联储释放的兴奋浪潮，有点像没有自我意识的克努特，”彭博专栏作家John Stepek称。
以欧元计价的黄金价格也回落至上周末的水平，交易价格低于1860欧元，此前欧洲央行同样否认有任何计划在2024年开始下调其关键利率，尽管它下调了自己明年的GDP增长预测。
作为最后一家开始提高现金储蓄回报率的西方主要央行，欧洲央行一直等到2022年6月才结束了长达十年的负利率政策，当时这个拥有3.5亿人口的单一货币区的年通胀率已经超过8%。
白银网