久期财经讯,12月20日,济南天桥产业发展集团有限公司(Jinan Tianqiao Industrial Development Group Co., Ltd,简称“济南天桥产发集团”)发布公告称,已向香港联合交易所有限公司申请批准本金总额为67,000,000美元债券上市,仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市,详情载于日期为2023年12月14日的相关发售通函。该计划的上市许可于2023年12月21日生效。
上述债券由济南天桥产业发展集团有限公司发行,票面利率为8.5%,于2024年到期,由国元证券(香港)、富中证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人,由浙商国际、国联证券国际、东吴证券(香港)、联合证券、贝德斯证券、兴证国际、东吴中新资本( 亚洲)、信达国际、中泰国际、艾德金融担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。