大家早上壕！

先看海外要闻：

美股涨跌不一，道指收涨0.04%、纳指收跌0.18%、标普500收跌0.16%；英伟达收跌3.22%、苹果收跌1.04%、微软收涨0.92%、谷收涨1.89%、特斯拉收涨0.79%。

美国6月标普全球综合PMI初值超预期升至两年多新高，制造业再扩张，通胀压力降温；欧元区6月制造业PMI初值创六个月新低，法德PMI均低于预期。

OpenAI最重要收购：拿下Rockset强化数据检索能力，首次同时整合收购对象的技术和员工；GPT-5问世大幅推迟：OpenAI CTO称明年底到后年初推出，此前市场预测今年底或明年夏。

特斯拉史上最大规模裁员恐超预期，媒体称今年已裁超14%，7月可能继续；马斯克剧透新FSD计算硬件：直接冠名「AI5」，4nm工艺算力10倍提升。

担心欧盟监管，苹果今年不在欧洲上线三大AI功能；媒体：苹果讨论将Meta的AI模型整合到iPhone等设备的苹果智能系统。

礼来：已向FDA申批Zepbound用于治疗睡眠呼吸暂停 最早有望年底获准。

美国关闭俄罗斯在华盛顿和纽约的签证中心。

现货钯金上周五盘中一度涨约 11.2%，最高达到1029.46美元/盎司，至一个月新高；随后日内涨幅缩水至 3.2%，报953.17美元/盎司。

日元连跌七日，逼近160关口，日本干预汇市风险加剧，主管外汇官员称坚决打击投机性过度外汇波动。

国内重大事件汇总：

1、三大交易所IPO受理、上会已全部恢复。

2、避免贸易摩擦扩大升级，中欧启动汽车关税磋商。

3、中国1-5月吸收外资4125.1亿元，同比降28.2%；商务部：实际使用外资规模仍处于历史高位，金额有所下降主要受去年高基数影响。

4、华为重磅官宣：超9亿台、5000个头部应用已加入鸿蒙生态，人形机器人现身。

5、6月22日，中法两国联合研制的空间科学卫星在西昌卫星发射中心发射。

6、据央视新闻，今年一月以来首艘液化天然气运输船穿越红海。

7、验资1000万元！深圳“网红豪宅盘”获批预售。

8、和黄医药呋喹替尼获批进入欧洲市场，系上海首个出海美国和欧洲市场的原创新药。

9、飞天茅台散瓶批发参考价跌至2140元，单日跌近百元。

10、北京预计2031年进入重度老龄化社会，老人将超30%

11、北上资金上周五净买入中国中车2.80亿元、海光信息2.69亿元，净卖出贵州茅台8.76亿元、美的集团4.50亿元。

一周A股策略前瞻：

本周各家券商策略分析师整体认为，指数或已反应投资者的过度悲观预期，7月或有反弹。看好的方向上，红利风格在调整后，股息率再次凸显。

建投策略陈果团队称，近期市场如期处于回调中，但电子等结构机会依然亮眼，在存量环境下，前期红利也出现调整。对于结构选择，我们认为红利在回调之后依然将是适合底仓的高胜率选择。对于追求弹性的投资者，赔率资产的机会仍会存在，主要在于有限的景气成长中，且具有一定的轮动属性。整体看市场重回上升尚需等待外部流动性与政策面等因素的强催化。

而红利板块表现最差的6月即将结束。若三季度市场企稳回升的催化条件一旦出现，仍可优先考虑布局红利资产。

中信策略秦培景团队指出，当前市场仍处于政策、价格和外部三大信号的观察期，政策信号出现扰动，价格信号仍未明确，外部信号仍待观察，预计三季度上述信号将逐步明确。在市场拐点明确后再逐步切向绩优成长。而在此之前，继续关注自由现金回报率稳定的水电、核电，保费稳定增长的财险。

信达策略樊继拓团队预判7月大概率会有不错的反弹，后续可能还会是上游周期和出海最强。

详情可见：A股分析师前瞻：指数或已反应投资者悲观预期，关注结构性机会

今日题材方面：

1、半导体| “科创八条”刚刚发布就有两家公司筹划并购，这个新质生产力核心行业密集酝酿涨价，后市还有一重磅产业预期6月21日，芯联集成公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购芯联越州72.33%股权。资料显示，芯联集成自身主营MEMS、功率器件等晶圆代工，拟收购标的主营SiC MOSFET产品，主要应用于新能源汽车。6月23日，纳芯微公告拟收购麦歌恩79.31%股份，标的主营磁传感器芯片，为工业、汽车、消费等领域众多客户提供位置、速度、角度、电流、轮速等多种物理量的测量。

点评：信达证券分析认为，新质生产力强调创新的主导作用，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生代表着新的产业发展方向。半导体产业具备较强的科创属性，是新质生产力的重要一环。其认为，当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，国家大基金三期为产业投资注入新动能，半导体产业具备长期投资机遇。具体产业方面，浙商证券认为此次并购的纳芯微为模拟芯片公司，其表示模拟行业库存去化进入尾声。随着汽车市场和消费电子市场复苏，AI 等新兴应用的兴起，以及行业库存持续去化，行业有望走出底部。

2、养鸡 |6月23日，益生股份在互动平台表示，公司5月父母代鸡苗成交价格为30元/套，6月父母代鸡苗报价为55元/套，父母代鸡苗价格环比大幅上涨。此前，公司互动平台表示，从需求方面看，下半年为肉类消费的旺季，若猪肉价格上涨，将带动鸡肉、毛鸡和鸡苗价格的上涨；从供给方面看，2022年5月以来祖代白羽肉种鸡引种量的减少已经开始对今年商品代鸡苗的产量产生影响，在需求向好和供给偏紧的双重影响下，公司预计2024年下半年白羽肉鸡苗价格较好。

点评：华泰证券预计2024年白羽肉鸡或现供需缺口，有望带动白羽鸡苗价格在今明两年迎来长周期，或带动公司商品代鸡苗价格上涨。同时，国内祖代更新结构持续恶化，公司的品种优势有望使其父母代鸡苗价格维持相对高位。公司盈利增长可期。民生证券指出，前期引种短缺已逐步传导至商品代阶段，商品代鸡源供应回落有望带动苗价上行。叠加下游需求后期季节性回暖，商品代鸡苗价格仍将进入景气上行区间，利好产业链上下游企业。

3、航天|据中国航天科技集团官微消息，6月23日，我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功，火箭由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。本次试验是目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验，也是国内自主研制的深度变推液氧甲烷发动机在十公里级返回飞行中的首次应用。

点评：东吴证券指出，火箭发动机作为成本的主要部分，其重复使用技术尤为重要。在一次性火箭中，发动机成本占比高达54.3%，而其他硬件设备成本相对较低。通过实现火箭的可回收性，可以显著提高硬件设备的使用效率，将高昂的硬件成本分摊到更多的发射次数上，从而降低单次发射成本。火箭的可回收性要求在设计时就必须考虑到发动机推力的灵活调节、精确的制导控制、优化的气动外形、高效的热防护以及快速的检测与维护流程。

4、华为鸿蒙|据中证报报道，预热已久的“纯血”鸿蒙揭开面纱。在近日的华为开发者大会上，华为宣布鸿蒙NEXT版本正式面向开发者启动Beta（测试），华为Mate60系列、Mate X5、MatePad Pro13.2英寸等多款设备即日开启升级，未来将有更多设备加入。这也意味着“纯血”鸿蒙即将商用，原生鸿蒙消费者测试版将于8月份发布，原生鸿蒙消费者正式版将于今年第四季度发布。

点评：中证报指出，目前鸿蒙生态设备已经超9亿台，开发者数量达到254万。鸿蒙原生应用已经覆盖了18个垂直领域，这些应用包括淘宝、支付宝、抖音、今日头条、腾讯视频、QQ音乐等等。随着华为手机的回归、随着“纯血”鸿蒙HarmonyOS NEXT正式登场，鸿蒙生态也进入到商用新阶段。

今日有1只新股申购：

1、安乃达：沪市，申购价格20.56元/股，顶格申购市值11.5万元，公司主营电动两轮车电机。

再来看上市公司公告精华：

1、芯联集成：拟购芯联越州72.33%股权。

2、纳芯微：拟现金收购麦歌恩68.28%的股份。

3、万通发展：拟3.24亿美元购买索尔思光电60.16%股权。

4、华夏幸福：子公司拟与科比特在低空经济发展领域达成战略合作。

5、玉禾田：子公司中标天津市河北区城市管理一体化项目，中标总金额为18.85亿元。

6、广东宏大：董事长提议2024年中期分红，每10股派发现金红利2元。

7、领湃科技：子公司签订1.25亿元储能系统设备采购合同。

8、山鹰国际：公司拟3.5亿元至7亿元回购股份。

9、利欧股份：董事长提议公司以4亿元至6亿元回购股份。

10、华侨城A：控股股东拟1.65亿元至3.3亿元增持公司股份。

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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎