算力加速迭代，通信逆势上涨
创始人
2024-06-04 21:46:51
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每经编辑：叶峰
1、部分家电品牌618开门红表现强劲，行业6月排产显著增加。一方面行业在以旧换新政策、内外销增长背景下有基本面支撑，另一方面大家电公司具备较高股息率特征，家电ETF（159996）配置价值凸显。
2、受国内外经济复苏、下游需求逐渐向好发展驱动，半导体经济周期有望于今年迎来反弹。第三期大基金近日成立，前两期大基金有力推动了半导体国产替代的进程，但部分关键环节国产化率仍较低。在政策支持下，国产半导体设备长期成长空间较大，具备较高的配置价值。国产替代叠加景气复苏，可以持续关注芯片ETF（512760）、半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）的布局机会。
3、5月28日，中国互联网协会发布《未成年人网络游戏服务消费管理要求（征求意见稿）》，这是游戏行业首个完整的消费管理规范。人工智能实时沟通能力的上升将使AI应用门槛持续降低，游戏行业作为AI应用端现阶段最直接的应用领域，有望较高程度上受益。随着各大游戏厂商下半年即将逐步推出主力产品，板块前景值得期待。感兴趣的投资者可以通过定投的方式低位布局游戏ETF（516010）。
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