重庆新双圈城开发行6900万美元高级债券，息票率7.5%
创始人
2024-05-27 12:02:11
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久期财经讯，重庆新双圈城市建设开发有限公司(Chongqing Xinshuangquan Urban Construction and Development Co., Ltd.，简称“重庆新双圈城开”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：重庆新双圈城市建设开发有限公司
担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.)
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
规模：6900万美元
期限：3年期
最终指导价：7.5%
息票率：7.5%
收益率：7.5%
发行价格：100
控制权变更回售：101%
交割日：2024年5月29日
到期日：2027年5月29日
资金用途：用于项目建设
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：脉搏资本、工银国际(B&D)、金洲证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：粤兴证券、海通国际、兴证国际、鼎鑫证券、浦发银行香港分行、北方证券、东吴证券香港、众和证券、中泰国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN： XS2823680058
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