【簿记定价】

赣州建控投资控股集团3年期美元债定价6.5%，规模9000万美元。

赣州建控投资控股集团3年期美元债（江西银行赣州分行SBLC）定价6%，规模1.3亿美元。

青岛军民融合发展集团3年期维好点心债（南商（中国）青岛分行SBLC），初始价5%，最终指导价4.5%。

赤壁城市发展集团3年期人民币点心债（湖北省融资担保集团提供担保），最终指导价6.5% (the number)。

【前一交易日完成定价】

京东定价17.5亿美元可换股优先票据（含2.5亿美元增额权），票据按0.25%的年利率计息，将于2029年6月1日到期。

【宣布委任】

无

【境外债招投标】

武汉地铁集团2024年内最高7亿美元境外债券项目，选聘可持续发展类债券第二方意见认证服务机构。

漳州市九龙江集团有限公司（“九龙江集团”）境外债5亿美元 (等值)，期限3年，暂定合作金融机构为：兴业银行漳州分行、国泰君安证券 (香港)。

福建漳龙集团有限公司（“漳龙集团”）境外债5亿美元 (等值)，期限3年，暂定合作金融机构为：兴业银行漳州分行、国泰君安 (香港)、浦发银行香港分行 + 中金公司 (香港)。

福建漳州城投集团有限公司（“城投集团”）境外债35亿元，期限3年，暂定合作金融机构为：兴业银行漳州分行 + 国泰君安证券 (香港)、信银 (香港) 资本 + 中信建投 (国际)。

漳州市交通发展集团有限公司（“交通集团”）境外债5亿美元 (等值)，期限3年，暂定合作金融机构为：兴业银行漳州分行、信银 (香港) 资本 + 国泰君安证券 (香港)。

济南市中财金投资集团2.1亿美元中长期美元债及济南政金投资有限公司0.7亿美元中长期美元债项目，东方证券（香港）中标牵头全球协调人。

广安投资集团有限公司2024年境外债全球协调人采购项目变更（补遗）公告。

【其他潜在发行/新发行】

天风证券10亿美元结构性票据及中期票据计划于港交所上市。