成都新津产发集团发行4900万美元高级债券，息票率7.5%_财经

创始人

2024-01-29 09:42:42

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久期财经讯，成都新津城市产业发展集团有限公司(Chengdu Xinjin City Industry Development Group Co Ltd，简称“成都新津产发集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都新津城市产业发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：4900万美元

期限：3年期

最终指导价：7.5%

息票率：7.5%

收益率：7.5%

发行价格：100

交割日：2023年12月19日

控制权变更回售：101%

资金用途：所得款项净额将用于天府牧山数字新城数字经济产业园项目建设和补充营运资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：安信国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本、兴证国际、浙商银行香港分行、东海国际、远东宏信国际、海通银行

ISIN：XS2734731065

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