极氪计划5月10日在纽交所上市：累计交付量超19万辆，IPO估值或超50亿美元
美股研究社讯，近日，极氪智能科技控股有限公司（以下简称“极氪”）即将在纽约证券交易所（纽交所）上市，计划于5月10日以“ZK”为股票代码挂牌。根据更新的招股书，极氪计划在本次IPO中发行1750万股美国存托股票（ADS），发行价格区间定在每股ADS 18美元至21美元之间。按照发行区间上限计算，极氪通过此次IPO最多可募集3.675亿美元，若执行超额配售权，募集规模最多可达4.22亿美元。
吉利汽车将在本次IPO中认购至多价值3.2亿美元的ADS，而Mobileye和宁德时代分别计划认购至多价值1000万美元和1908万美元的ADS。以发行区间上限计算，极氪的IPO估值可能达到51.3亿美元。尽管极氪在新能源汽车这一成长性赛道中属于优质标的，但其IPO之路并非一帆风顺，预期募资规模经历了从超10亿美元到3.675亿美元的调整，市场化公开发售的比例也较低。
极氪的产品组合包括极氪001、极氪001FR、极氪009、极氪X和极氪007等多款车型，覆盖高端纯电动汽车市场。极氪001作为公司的首款车型，以其超过1000公里的CLTC续航里程而备受瞩目。截至2023年12月31日，极氪累计交付了196633辆汽车，成为中国高端纯电汽车市场交付速度最快的品牌之一。天眼查显示，极氪在2021年至2023年的总营收分别为65.27亿元、318.99亿元和516.73亿元，2023年整车毛利率达到15.0%。
极氪在招股书中表示，IPO募集的资金将主要用于研发先进技术、扩大产品组合、加强销售和营销、扩大服务与充电网络，以及一般企业用途。公司采取DTC直营销售模式，截至2023年12月31日，拥有24个极氪中心、240个极氪空间、31个极氪交付中心以及45个ZEEKR House，并在中国130余个城市建立了882个充电站。