重磅！巴菲特大消息
一年一度的“投资界春晚”——2024年伯克希尔·哈撒韦年度股东大会在北京时间5月4日晚10时15分开幕。开幕前夕，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦发布相关业绩公告。
5月4日，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公告称，2024年第一季度营收898.69亿美元，同比增长5.2%，市场预期为859.2亿美元，上年同期为853.93亿美元；第一季度净利润达127.02亿美元，同比下降64.2%，市场预期为98.92亿美元，上年同期为355.04亿美元。公司在一季度回购了26亿美元普通股，而上一季度为22亿美元，2023年全年股票回购总额达到92亿美元。
此外，公告中还显示，截至2024年3月31日，伯克希尔哈撒韦股本证券投资公允价值总额约75%集中在五家公司：
- 苹果的持股价值从1743亿美元降至1354亿美元；
- 美国银行从348亿美元增至392亿美元；
- 美国运通从284亿美元增至345亿美元；
- 可口可乐从236亿美元增至245亿美元；
- 雪佛龙从188亿美元增至194亿美元。
截至2024年一季度末，公司持有的固定收益证券投资公允价值达171.67亿美元，其中，对美债、外国债券、企业债券的投资公允价值分别为45.03亿美元，109.97亿美元，14.29亿美元。
2024年巴菲特股东大会五大看点
2024年的伯克希尔·哈撒韦第59次股东周年大会有哪些看点值得关注？
看点一：巴菲特将回答超40个问题
从最新公布的“参会者指南”中巴菲特表示，现场股东和奎克之间将进行交替提问，可能总计回答40-60个问题。值得注意的是，去年股东大会前，巴菲特表示将回答约60个问题。
不过，对于巴菲特和众多投资者来说，这也是一届不同寻常的股东大会——随着巴菲特几十年的好友芒格去世，今年的伯克希尔股东大会上将只有巴菲特和其两位副手登台。
在今年的致股东信中，巴菲特明确强调了格雷格·阿贝尔为伯克希尔的接班人。
与此同时，巴菲特也在信中表示，由于芒格的辞世，今年伯克希尔股东会的舞台上只有3人：巴菲特、格雷格·阿贝尔以及阿吉特·贾恩。
（伯克希尔当前主要管理者）
看点二：会不会超配中国股市？
据腾讯新闻，在2024年巴菲特股东大会期间，伯克希尔哈撒韦副董事长、被外界普遍看做是巴菲特接班人的Greg Abel表示，了解到中国相关股票最近的表现，感到十分振奋。
“这代表投资者的信心在复苏。”Abel说，“中国有许多资质良好的公司被低估。”Abel表示，目前伯克希尔哈撒韦仍然持有大量比亚迪的股票。
近期，中国A股和港股双双狂飙，国际市场纷纷唱多中国股市。
看点三：为何抛售苹果？
据报道，苹果是巴菲特职业生涯中最伟大的投资之一，但同时也是他最具冒险性的项目。2016年，伯克希尔开始大量买入苹果公司股票，这一举动被视为巴菲特对科技股态度转变的重要标志。
苹果公司一直是伯克希尔的主要控股公司，并被称为“四大巨头”之一，与它的保险、铁路和能源业务并列，巴菲特说这是伯克希尔的主要价值来源。
从2023年全年来看，伯克希尔全年利润共计962.23亿美元，其中持有苹果公司9.06亿股，价值约为1740亿美元，涨幅接近50%。换言之，苹果公司为伯克希尔贡献了大部分利润。
然而，虽然苹果仍是伯克希尔·哈撒韦第一大重仓股，但其在去年第四季度减持了苹果，并增持了雪佛龙等能源股。
根据巴菲特2月发布的股东信，伯克希尔·哈撒韦公司在2023年最后三个月抛售了1000万股苹果股票，约占其在这家科技巨头持股的1%。另外两只被减持的个股是派拉蒙全球和惠普。
与此同时，在近期的前十大持仓中，伯克希尔增持两只能源股，分别为雪佛龙和西方石油。
伯克希尔增持了1580万股雪佛龙股份，使其总投资增至1.26亿股，投资的价值接近190亿美元，成为伯克希尔第五大持股。
同时，伯克希尔还增持了西方石油1958.66万股，持仓市值超过145.52亿美元，位列第六大持仓。
看点四：研判全球经济动向？
巴菲特一直对美国经济的长期前景充满信心，他认为，美国经济具有强大的韧性，能够克服各种挑战。
不过，巴菲特也警告通胀和衰退对投资者构成威胁，衰退可能演变为萧条，经济重整难度更大。
巴菲特将近年成功归因于美国经济的韧性，认为伯克希尔公司从“美国顺风”中获益良多。他对美联储持积极看法，曾称赞鲍威尔表现出色，认为自己若担任其职位也难做得更好。
关于美联储降息时机，鲍威尔表示最近通胀数据显示需要更多时间才能降息。在这次股东大会上，投资者也期待巴菲特能够再次谈论美国经济和美联储，并分享对全球经济和未来市场的看法。
看点五：如何看待人工智能前景？
巴菲特对人工智能向来持谨慎态度。
去年，当股东询问对人工智能和机器人技术的看法时。巴菲特开玩笑说，不会有任何人工智能取代该公司副董事长贾恩，并警告人工智能的潜在风险，将其与原子弹的发展相提并论。
彼时巴菲特表示：“人工智能虽然可以做一些令人惊奇的事情，比尔盖茨也曾带我去看微软的产品，但这类产品仍不完善，譬如目前还不能讲笑话。发明AI的初衷是好的，但很多事情是不能掌控的。人工智能可以改变全世界，但它并不能改变人类的思维和行为。”
但值得注意的是，巴菲特投资组合当中的企业却搭上了“AI快车”。据统计，截至今年3月末，巴菲特已向8只人工智能概念股投资约1590亿美元，其中大多数个股在过去12个月表现抢眼。
巴菲特通过旗下的新英格兰资产管理公司（3New England Asset Management，NEAM)投资了6只AI主流企业股票，例如NEAM持有价值1160万美元的微软股票、250万美元谷歌股票、830万美元的高通股票等。
在过去一年中，人工智能掀起资本市场波澜。截至5月2日，这波人工智能热潮的最大赢家英伟达过去一年累计涨幅高达两倍，谷歌、Meta两家科技大厂股价分别累计上涨58.2%和84.6%，同期，反映大盘走势的标普500指数涨幅为22.9%。
附：巴菲特股东大会日程
来源：南财快讯综合自财联社、证券时报、公开信息
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本期编辑 陈思颖