库克的底牌，领益智造泄漏天机
苹果走上牌桌， 首款Apple Vision Pro不是PPT；MR元年产销仅过百万，库克不急与Meta竞短长
文/智物
苹果究竟会准备多少台Apple Vision Pro，也就是该公司的首款混合显示MR眼镜，是外界广泛猜测的一个问题。
分析师们为此吵翻了。最为乐观的高盛认为，2024年苹果可以出货500万台Vision Pro，稍微悲观的摩根斯坦利的预测与高盛差距巨大，只有85万台，而绝望Wedbush则预测，可能只有15万台。
预测数字天差地别。
或许是巧合，可靠的供应链官方数据显示，库克真正下达的订单数量或许与iPhone初代类似，iPhone初代的第一年，只销售了140万台。 Apple Vision Pro的独家部件生产供应商领益智造，在其问询答复当中，悄悄披露了2024年该产品的全年产量——133万台。
当然，这一数字可靠的前提是，苹果公司信守合约，而且，领益智造所言确实。
苹果Vision Pro好事将近
大神Marc Gurman近期文章预测，2024年，苹果公司的重点工作不是iPhone，而是这款眼镜以及其他的可穿戴产品。他认为，苹果还没有将其作为主要的增长引擎。
Gurman在文章中提到，Apple Vision Pro目前正在中国全速生产，发布日期已近，可能就是几周后的2月初。
而就在一个月前，11月7日，Apple Vision Pro的独家部件供应商之一的领益智造，在其定增问询函答复当中，给出了一个相当明确的数字——133万台。
领益智造本轮定增，计划募资21.37亿元，涉及6个项目，其中包括智能穿戴设备生产线建设，该项目计划投资总额为2.57亿元，以满足客户不断增长的需求。
领益智造在发行文件中提到，该产线对应客户产品已经在2023年C客户新产品发布会上发布，并计划于2024年上半年正式上市。
此外，领益智造的发行文件还提到，这一产品采用定制模式，根据用户的脸型、面部特征设计差异化的产品图纸进行对应的模具开发，经客户确认后进入出样测试。
这些表述，与苹果Vision Pro的发布、生产、上市周期，以及销售方式一致。领益智造所指C客户即为苹果公司无疑。
领益智造在定增计划文件中提到，本次拟生产的 AR/VR 软包类产品具体指为提升安全感、舒适感、体验感、美观性，用以接触头部、脸颊、鼻子等部位的柔性成套产品。
也就是此前市场所称的鼻托、头戴、眼罩等部件。因为领益智造是Apple Vision Pro的独家供应商，因此，领益智造部件的需求量，也就是Apple Vision Pro的总产能，至少未来一段时间如此。
如果苹果信守合约，如果领益智造披露确实，2024年Apple Vision Pro的产能应该就是133万台，与初代iPhone的数量类似。
此前，曾有分析提到领益智造还负责Vision Pro的散热部件，但是，在定增发行文件中未见提及。
文件中，领益智造提到该客户单件的价格为502.87元，而每年的需求大约在287.54万件，每年的销售额为14.48亿元，年净利润为1.18亿元。
这意味着，未来一段时间Apple Vision Pro的产能规模年产接近300万台左右。苹果似乎完全无意与Meta的虚拟现实设备在规模上一较高下。
悲观者的预测一则是因为Vision Pro的生产难度，二则，也是因为Vision Pro的产品看似并未与其他友商拉开差距，让用户感受到足够的震撼。
这款双目4K OLED产品最大的供应问题就是硅基OLED的供应，这两块屏幕成本超过700美元，占到了总成本的一半以上。
此前，曾经有韩国行业媒体提到过，最初的独家供应商日本索尼只能每季度生产10万到20万片硅基OLED。意味着，2024年内Apple Vision Pro的产能最多仅有80万片。
苹果公司曾经极力推动索尼扩产，但是，索尼公司高管公开表态，拒绝这一建议，理由是并不确定硅基OLED的前景。
如果苹果公司全部采用硅基OLED，意味着索尼公司之外，苹果导入了其他供应商。
苹果公司近期努力推动中国供应商包括京东方、视涯科技参与这一项目的原因。但是，公开信息当中，京东方似乎对硅基OLED的市场前景也并不十分确认。
正因为硅基OLED供应难题。国内虚拟现实设备从业者人士普遍看淡苹果vision pro在第一年的产销量，其中几位人士甚至猜测，Vision Pro初代产品可能仅有不到20万台的产品供货，并且，只会提供给开发者，极少量会公开销售。
Apple Vision Pro发布一个月之后，FT就曾经提到过，苹果公司调低了Apple Vision Pro首款产品的产能，将目标调整到百万台以下。
初代首年133万台的成绩，以及年产300万台的产能规模对苹果而言，对整个混合现实领域而言，已经是一个相当不错的成绩，势必会对整个虚拟现实、增强现实领域应用创新带来巨大的促进，最重要是对该领域创新路径的确认、引领。
国内有同行也在紧密跟踪索尼硅基OLED的产能进展，有一家手机大厂的产品人士确认，索尼硅基OLED仍属于紧俏产品，索尼为此设定的技术合作入门门槛费用高达3亿元人民币，至少有一家中国手机大厂缴纳了这样一笔巨额的入门费。
至少有两家国内手机大厂计划在2025年推出类似Apple Vision Pro的产品。有意思的是，华为公司早在10年前就开始对虚拟现实设备和技术应用开始研究，但是始终对这一产品的前景尚未确定。
目前，国内虚拟现实设备领域正在退潮，曾经志在与头条系、Meta一较高下的腾讯已经改变主意，放弃了收购黑鲨手机参与虚拟现实设备竞争的想法。
Meta的VR产品Quest系列如今贵为全球虚拟现实设备市场的领导者，占比在半数以上，据估计2023年的销量在700万台左右。
广为关注的罗永浩在高调宣布复出智能硬件设备领域，目前，其公司、产品计划进展似乎并不顺利。
此外，神秘的前华为手机首席架构师张慧敏也选择在AR领域创业，创立奇点临近公司。其首款产品选择让人失望，选择在商业领域而不是大众消费市场，与京东合作探索AR眼镜在物流当中的应用。
据信，奇点临近的首款产品体验，并不算十分优秀。
对比苹果初代Vision Pro，中国大厂的劣势在于高通芯片非常不给力，而自身的芯片设计能力又不足。
但是，中国大厂也有自己的优势，比如电池和本土化的内容，以及独特的电商、游戏生态。