原标题：成都新津产发集团发行5亿人民币高级债券，息票率4.6%

成都新津产发集团发行5亿人民币高级债券，息票率4.6%，渤海银行(09668.HK)成都分行提供SBLC

久期财经讯，成都新津城市产业发展集团有限公司(Chengdu Xinjin City Industry Development Group Company Ltd.,简称“成都新津产发集团"，中诚信亚太：BBBg- 稳定，联合国际：BBB- 稳定)发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都新津城市产业发展集团有限公司

SBLC提供人：渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.,简称“渤海银行”，09668.HK)成都分行

发行人评级：中诚信亚太：BBBg- 稳定，联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：5亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.6%

息票率：4.6%

收益率：4.6%

发行价格：100

交割日：2023年12月22日

到期日：2026年12月22日

资金用途：净收益将用于天府牧山数字新城数字经济产业园项目的建设和补充营运资金

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：安信国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、建银国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、东海国际、国信证券香港、国泰君安国际、兴业银行香港分行、东吴证券香港、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2728836961