基金周报 | 二月收官 人工智能主题基金月内领涨
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金融投资报记者 刘敏 文/图
二月收官，三大股指均出现上涨，创业板指以14.85%的涨幅领先，深证成指、上证指数月内分别上涨13.61%、8.13%。同时，恒生指数也在月内上涨6.63%。
从基金表现来看，Wind数据显示，剔除月内新成立的基金，权益类基金（仅计A类份额，下同）平均收益率为9.47%，有281只基金月内涨超20%以上。
从行业来看，申万一级行业指数显示，月内31个行业均实现上涨，共有10个行业板块涨超10%以上，通信板块、计算机板块和电子板块分别以19.52%、17.78%、16.44%的涨幅领先。
股票型：
重仓人工智能主题基金领涨
Wind数据显示，今年2月以来，552只普通股票型基金的平均收益率为10.96%,共有547只基金实现正向收益，占比超过九成。其中，有307只基金在2月涨超10%.
具体来看，国联安科技动力在月内以31.08%的涨幅领先。根据基金2023年四季报，该基金在去年末增持了短剧出海、碳化硅衬底、国产AI 芯片、华为汽车产业链和AIPC产业链龙头，减持了部分弱现价弱预期的智能驾驶和半导体设备配置，前十大重仓股有中际旭创、拓荆科技、天孚通信、中文在线、金山办公、中微公司、天岳先进、海光信息、沪电股份、茂莱光学。
同时，宏利转型机遇A、诺安高端制造A、财通集成电路产业A、招商移动互联网A、同泰数字经济A在2月份均实现超26%的收益率，涨幅分别为28.21%、27.84%、26.72%、26.47%、26.03%。其中，宏利转型机遇A也在去年末重点配置了人工智能，其认为医药、周期半导体等都存在明显的机会，该基金前十大重仓股有中际旭创、新易盛、沪电股份、天孚通信、工业富联、中科曙光、九典制药、太极集团、德赛西威、博创科技。招商移动互联网A也在去年末重点配置了人工智能和电子板块个股，但从年初至今来看，该基金仍回撤近5%，诺安高端制造A、财通集成电路产业A、同泰数字经济A年内仍处于小幅回撤状态。
紧跟其后，同泰行业优选A、景顺长城优质成长、华安智能装备主题A、摩根智慧互联A、汇安趋势动力A也在2月实现较高收益，收益率分别为25.35%、25.21%、24.13%、23.79%、23.60%。
跌幅榜上，只有5只基金在月内有所回撤，创金合信行业轮动量化选股A、创金合信启富优选A、国联智选红利A、光大核心A、国泰君安中证1000优选A收益率分别为-4.53%、-3.89%、-3.83%、-2.53%、-1.51%。拉长时间线来看，创金合信启富优选A和光大核心A今年以来均回撤超20%。四季报显示，创金合信启富优选A仓位始终保持在较高水平，在配置上保持了较高的分散度，前十大重仓股分别是聚合顺、翔鹭钨业、信隆健康、梦天家居、晨化股份、九州集团、海星股份、华骐环保、德林海。
混合型：
162只基金2月涨超20%
混合基金方面，从整个2月份收益来看，4545只基金的平均收益率为2.74%，收益为正的基金有4477只，占比也超过九成。其中，涨超20%的基金有162只。
在涨幅榜上，诺安积极回报A在今年2月以41.64%的收益率领涨混合型基金。根据基金四季报，该基金在去年末主要投资在人工智能领域，算法、应用，算力端都有相应布局，其前十大重仓股分别是中际旭创、天孚通信、高新发展、新易盛、中科曙光、寒武纪、浪潮信息、科大讯飞、软通动力、剑桥科技。紧跟其后的西部利得聚禾A、大摩数字经济A、诺安稳健回报A、中航机遇领航A、西藏东财数字经济优选A也在该月取得较好收益，涨幅分别为35.66%、35.20%、34.53%、34.35%、33.32%。值得一提的是，上述基金均在去年末重点配置计算机板块、通信板块等。
与此同时，东财成长优选A、国联安科技创新、万家社会责任定开A、德邦鑫星价值A、国联安优选行业、诺德新生活A均在2月涨超30%，收益率具体为32.30%、31.55%、31.38%、31.07%、30.96%、30.88%。其中，诺德新生活A采用多元化的方向布局，关注生成式AI和新能源汽车，前十大重仓股有中际旭创、新易盛、天孚通信、同花顺、工业富联、中微公司等。尽管该基金在2月取得较好收益，但从2024年以来，其仍有小幅回撤。
从跌幅来看，金元顺安产业臻选A、恒生前海兴享A、华夏磐润两年定开A、大成动态量化A、富荣价值精选A月内均跌超10%，收益率分别为-18.86%、-13.70%、-12.87%、-11.72%、-11.16%，年初至今更是分别跌去36.17%、28.46%、24.76%、30.21%、29.21%。其中，跌幅垫底的金元顺安产业臻选A成立于2023年12月19日，目前持仓配置等均未披露。恒生前海兴享A则在去年末的配置非常分散，前十大重仓股包括兆易创新、珀莱雅、恒瑞医药、泸州老窖等，其中只有前两只个股持仓占比超过1%。
指数型：
平均收益率11.14%
从指数基金的表现来看，在上述相同区间内，1755只基金平均收益率为11.14%。整体来看，主要是由人工智能和通信主题基金领涨。
从涨幅来看，国泰中证全指通信设备ETF、新华中证云计算50ETF、国泰中证全指通信设备ETF联接A、华富中证人工智能产业ETF、华夏中证云计算与大数据主题ETF在2月内实现领涨，收益率分别为28.34%、27.00%、26.46%、26.40%、26.23%。紧跟其后，招商中证云计算与大数据ETF、易方达中证云计算与大数据ETF、鹏华中证云计算与大数据主题ETF、广发中证云计算与大数据主题ETF、西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强A均在月内实现25%以上的收益。
从人工智能主题基金表现来看，易方达中证人工智能ETF、华夏中证人工智能ETF、平安中证人工智能ETF、华夏中证人工智能主题ETF联接A、易方达中证人工智能主题ETF联接A、天弘中证人工智能主题A今年2月也实现较好收益，涨幅分别为24.57%、24.52%、24.20%、23.23%、23.10%、23.07%。通信主题基金方面，西藏东财中证通信技术A、华夏中证5G通信主题ETF、银华中证5G通信主题ETF、华夏中证5G通信主题ETF联接A、银华中证5G通信主题ETF联接A周内均涨超22%。
跌幅榜上，只有南方大数据300A、华泰柏瑞中证2000指数增强A、广发中证港股通非银联接A三只基金收益为负，收益率分别为-5.67%、-5.06%、-1.87%。
编辑|陈雨禾 校检|袁钢 审核|苗曦
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