原标题：天风证券拟发行2年期美元高级债券，初始指导价7.30%区域

久期财经讯，天风证券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd.，简称“天风证券”，惠誉：BBB- 稳定，601162.SH)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：天风证券股份有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级： BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：2年期

初始指导价：7.30%区域

交割日：2024年3月5日

资金用途：对现有离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际(B&D)、交通银行、交通银行澳门分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、东方证券(香港)、中信证券、信银资本、民银资本、汇丰银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、工银国际、交银国际、中信银行国际、光银国际、招银国际、建银国际、浦银国际、东亚银行、华泰国际、兴证国际、申万宏源(香港)、东吴证券(香港)、国元证券(香港)、东兴证券(香港)、中国银河国际、中泰国际、万盛金融、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行