原标题：海通证券(06837.HK)拟发行3年期人民币玉兰债券，最终指导价3.30%

久期财经讯，海通证券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd.，简称“海通证券”，标普：BBB，06837.HK，600837.SH)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的玉兰债券。(FPG)

条款如下：

发行人：海通国际金融控股有限公司(Haitong International Finance Holdings Limited)

担保人：海通证券股份有限公司

担保人评级：标普：BBB

预期发行评级： BBB(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押玉兰债券，归属于发行人的10亿美元有担保中期票据计划

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.60%区域

最终指导价：3.30%

交割日：2024年3月1日

到期日：2027年3月1日

控制权变更回售：101%

资金用途：对现有债务进行再融资和补充营运资金(经中华人民共和国国家发改委批准)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)、海通银行、工商银行、汇丰银行、渣打银行、建银亚洲、中信银行国际、兴业银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、交通银行、民生银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、信银资本、国泰君安国际、华夏银行香港分行、南洋商业银行、中国平安证券(香港)、浦发银行

清算机构：欧洲清算银行