证券之星消息，2024年7月17日北陆药业（300016）发布公告称淳厚基金张传植、国信资管刘越、海通期货资管周水松、财信证券桓朝娜、国联安基金陈群、国联证券王璐 许津华、华泰自营詹寿明、华夏久盈张伟光、中邮基金李欣、中金资管蔡亦桐、第一创业自营孙文、国信自营章耀、财通基金罗晓倩于2024年7月16日调研我司。

具体内容如下：

问：金莲花颗粒未来的市场空间

答：天原药业的金莲花颗粒这一核心产品，具有显著的市场潜力和增长空间。公司在医药营销、研发、供应链管理等领域拥有深厚的经验和资源，尤其是涵盖院内自营、代理、零售、电商等多个渠道的营销体系，可与其团队协同互补，拓展新的渠道，提升市场占有率，带动其产品销售再上新的台阶。目前，公司已完成对天原药业的收购，业务团队通过生产、营销、采购、财务等多方面的协作，逐步将其纳入集团运营体系中，进行精细化管理和赋能。我们有信心通过这些措施，进一步提升金莲花颗粒的市场占有率和天原药业的盈利能力，共同推动其未来的市场空间实现显著增长。

问：公司海外市场战略布局情况

答：2023 年度，北陆药业及海昌药业海外市场收入总计达到 1.15 亿元，同比增长 132.98%。公司海外市场拓展取得显著进展

（1）随着公司在智利政府招标中标、在肯尼亚、塔吉克斯坦等国取得注册证书，公司对比剂产品客户数量持续增加，尚有多个国家正在注册、洽谈中； （2）出口的产品更加丰富，制剂方面，不仅碘海醇注射液、钆喷酸葡胺注射液覆盖的市场拓展速度加快，碘克沙醇注射液也取得了海外订单，实现了国际化； （3）沧州工厂生产的钆类原料药等产品的海外市场拓展也表现出良好的发展势头； （4）已在国际市场奠定基础的海昌药业进一步开拓海外市场，持续增加的客户和市场为海昌药业的营收增长提供了动力 （5）九味镇心颗粒正在进行香港和泰国的注册，为出口东南亚等地市场奠定基础。

问：九味镇心颗粒的适应症及该产品毛利率下滑的原因

答：九味镇心颗粒是国内首个明确获批“广泛性焦虑症”适应症的创新性中成药，上市后被广泛应用于焦虑患者的治疗，目前已被纳入 21个行业指南/共识。2023年度，九味镇心颗粒毛利率下滑系其原材料，即中药材例如酸枣仁等价格上涨导致。

问：沧州三期原料生产项目建设进度

答：“沧州三期原料药生产项目”预计于 2024年 9月末达到预定使用状态。根据公司战略规划，沧州生产基地将建设为公司化学原料药生产基地，因此沧州三期原料药生产项目中，公司加大化学原料药研发投入并建设相应生产车间，进一步丰富公司化学原料药产品类别，以提升产品的多样性，进一步提高公司的综合竞争力。

北陆药业（300016）主营业务：对比剂系列、中枢神经类和降糖类药品的研发、生产与销售。

北陆药业2024年一季报显示，公司主营收入2.08亿元，同比上升10.35%；归母净利润1152.62万元，同比下降8.35%；扣非净利润1144.64万元，同比上升32.95%；负债率37.3%，投资收益84.98万元，财务费用1271.93万元，毛利率55.61%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。

以下是详细的盈利预测信息：

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