2024年上半年，中资美元债共新发行418只，合计923.93亿美元。与去年同期相比，无论是中资美元债总发行只数还是总发行规模都实现了显著增长。其中，中资美元金融债2024年上半年总计发行293只，合计367.66亿美元，中资美元绿色债券2024年上半年总计发行25只，合计95.85亿美元。

展望2024年下半年，市场普遍预期美联储将至少降息一次。尽管降息节奏与降息幅度尚存在不确定性，但市场普遍认为，美元债的发行成本有望下行，这将对发行规模产生一定的积极影响。

在中资美元债承销方面各家机构表现如何？万得2024年上半年中资美元债排行榜为您揭晓。

总承销排行榜

01中资美元债承销规模排行榜

2024年上半年汇丰银行共承销94只债，总承销金额64.4亿美元，位居第一；中国银行共承销70只债，总承销金额24.1亿美元，位居第二；德意志银行共承销15只债，总承销金额18.3亿美元，名列第三。

02中资美元债承销项目数排行榜

从承销项目数上看，2024年上半年汇丰银行共承销94只中资美元债，位居第一；中信建投证券共承销93只，位居第二；中信证券共承销79只，名列第三。

03中资美元债总分机构承销排行榜

各总分机构分布方面，汇丰银行总承销金额64.4亿美元，位居第一；中金国际总承销金额16.5亿美元，位居第二；国泰君安国际总承销金额16.0亿美元，名列第三。

04中资美元债银行承销规模排行榜

银行方面，汇丰银行位居银行承销榜首，2024年上半年共承销94只债，总承销金额64.4亿美元；中国银行共承销70只债，总承销金额24.1亿美元，居第二位；德意志银行共承销15只债，总承销金额18.3亿美元，名列第三。

05中资美元债券商承销规模排行榜

券商方面，中金国际位居券商承销榜首，2024年上半年共承销73只债，总承销金额16.5亿美元；国泰君安国际共承销63只债，总承销金额16.0亿美元，居第二位；中信建投国际共承销93只债，总承销金额10.4亿美元，名列第三。

细分承销规模排行榜

06中资美元金融债承销规模排行榜

汇丰银行位居中资美元金融债承销榜首，2024年上半年共承销80只债，总承销金额55.3亿美元；中国银行共承销44只债，总承销金额12.3亿美元，居第二位；花旗集团(CITIGROUP)共承销19只债，总承销金额10.7亿美元，名列第三。

07中资美元绿色债券承销规模排行榜

国泰君安位居中资美元绿色债承销榜首，2024年上半年共承销13只债，总承销金额5.4亿美元；中信银行共承销18只债，总承销金额3.3亿美元，居第二位；工商银行共承销9只绿色债券，总承销金额3.2亿美元，名列第三。

口径说明：

1、统计口径：榜单收录的是中资发行主体（包括港澳台地区发行主体）或其海外子公司在境外离岸市场发行的美元计价债券。

2、债券类型：本榜只收录固定收益及浮息美元债，可转债不计入本次排名。

3、时间跨度：以债券定价日为基准统计，范围为2024年1月1日至2024年6月30日。

4、数据来源：本榜单所用数据均来自公开市场信息。如无公开市场信息，需由承销机构提供证明文件。

5、排行榜：承销排行榜的参与机构为债券发行时所登记的JGC、JLM、JBR，分总榜及地产、城投、金融三个细项维度进行分类排行。

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